[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 대원제약(003220)에 대해 'NDR 후기: 감기 시즌이 돌아온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '3Q23 연결 매출액 1,290억원(+5.5% YoY, -3.0% QoQ), 영업이익 67억원(-53.8% YoY, -33.0% QoQ) 기록. 하절기 영향에 따른 코대원 F/S 처방 감소, 콜대원 키즈펜 시럽 생산 중단, 원가 높은 당뇨 신제품 매출 비중 증가로 시장 기대치 하회. 4Q에는 계절적 성수기로 호흡기 질환 치료제의 매출 성장, 콜대원 키즈펜 시럽 생산 재개로 호실적 기록할 전망. 코대원 F/S와 펠루비를 비롯한 호흡기질환 치료제 처방 증가와 당뇨치료제 포트폴리오 확대로 탑라인 성장 이어질 전망. 에스디생명공학 지분 인수로 대원헬스케어의 건기식 경쟁력 강화뿐만 아니라 화장품 사업까지 확대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 1,290억원(+5.5% YoY, -3.0% QoQ), 영업이익 67억원(-53.8% YoY, -33.0% QoQ) 기록. 하절기로 코대원 F/S와 펠루비 등 호흡기 질환 치료제 매출 감소에도 불구하고 당뇨 신제품 판매 확대로 매출액은 시장 기대치 부합. 반면 영업이익은 콜대원 키즈펜 시럽 생산 중단과 당뇨 치료제 원재료 가격 상승으로 시장 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '3Q23 연결 매출액 1,290억원(+5.5% YoY, -3.0% QoQ), 영업이익 67억원(-53.8% YoY, -33.0% QoQ) 기록. 하절기 영향에 따른 코대원 F/S 처방 감소, 콜대원 키즈펜 시럽 생산 중단, 원가 높은 당뇨 신제품 매출 비중 증가로 시장 기대치 하회. 4Q에는 계절적 성수기로 호흡기 질환 치료제의 매출 성장, 콜대원 키즈펜 시럽 생산 재개로 호실적 기록할 전망. 코대원 F/S와 펠루비를 비롯한 호흡기질환 치료제 처방 증가와 당뇨치료제 포트폴리오 확대로 탑라인 성장 이어질 전망. 에스디생명공학 지분 인수로 대원헬스케어의 건기식 경쟁력 강화뿐만 아니라 화장품 사업까지 확대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 1,290억원(+5.5% YoY, -3.0% QoQ), 영업이익 67억원(-53.8% YoY, -33.0% QoQ) 기록. 하절기로 코대원 F/S와 펠루비 등 호흡기 질환 치료제 매출 감소에도 불구하고 당뇨 신제품 판매 확대로 매출액은 시장 기대치 부합. 반면 영업이익은 콜대원 키즈펜 시럽 생산 중단과 당뇨 치료제 원재료 가격 상승으로 시장 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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