[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 '내년엔 인프라와 원전이 기다린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '수의계약 베이스의 안정적인 비주택부문 수주는 '24년에도 이어질 전망. 더불어 타사대비 높은 수익성을 기록하는 토목 및 플랜트부문의 기여도가 증가하며 전체 수익성을 견인하고 있음. 해외부문에서의 높은 수주 가능성과 이익률은 타사와 구별되는 투자포인트임. 또한 향후 주택 사이클 재진입 모멘텀까지 동사의 주가 하방을 지지해줄 수 있는 요소이기도 함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ''24년 연결 매출액 11조 7,271억원(-1.0% YoY), 영업이익 7,867억원(+2.2% YoY, OPM 6.7%) 전망. 2H24 이후 주택 원가율까지 개선되기 시작할 경우 향후 이익 성장은 더욱 가속화될 것. 최근 3개년 분양물량이 지속 감소했고 '23년 분양실적 역시 충분하지 않아 내년 주택/건축부문 매출액의 소폭 감소(-2.7% YoY)가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 6,000원(+9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,893원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,893원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '수의계약 베이스의 안정적인 비주택부문 수주는 '24년에도 이어질 전망. 더불어 타사대비 높은 수익성을 기록하는 토목 및 플랜트부문의 기여도가 증가하며 전체 수익성을 견인하고 있음. 해외부문에서의 높은 수주 가능성과 이익률은 타사와 구별되는 투자포인트임. 또한 향후 주택 사이클 재진입 모멘텀까지 동사의 주가 하방을 지지해줄 수 있는 요소이기도 함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ''24년 연결 매출액 11조 7,271억원(-1.0% YoY), 영업이익 7,867억원(+2.2% YoY, OPM 6.7%) 전망. 2H24 이후 주택 원가율까지 개선되기 시작할 경우 향후 이익 성장은 더욱 가속화될 것. 최근 3개년 분양물량이 지속 감소했고 '23년 분양실적 역시 충분하지 않아 내년 주택/건축부문 매출액의 소폭 감소(-2.7% YoY)가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 6,000원(+9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,893원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,893원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.