[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 17일 비에이치(090460)에 대해 '확실한 증익 요인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 30,000원을 유지. iPhone 수요 부진 가능성, iPad 향 PCB 판가가 예상보다 낮을 가능성 등이 주된 우려이나, 현재 P/E, P/B 밸류에이션에서는 크게 잃을 것이 없음. BH EVS의 영업이익은 ’23년 -92억원 → ’24년 +69억원으로 전망. 당사는 ’24년 BH의 iPad향 매출을 700억원, 영업이익 90억원으로 추정. 이와 관련된 실적은 대부분 2Q24에 인식될 것으로 전망하므로, 상반기 실적 호조 가능성이 높을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,864원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,864원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,000원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 30,000원을 유지. iPhone 수요 부진 가능성, iPad 향 PCB 판가가 예상보다 낮을 가능성 등이 주된 우려이나, 현재 P/E, P/B 밸류에이션에서는 크게 잃을 것이 없음. BH EVS의 영업이익은 ’23년 -92억원 → ’24년 +69억원으로 전망. 당사는 ’24년 BH의 iPad향 매출을 700억원, 영업이익 90억원으로 추정. 이와 관련된 실적은 대부분 2Q24에 인식될 것으로 전망하므로, 상반기 실적 호조 가능성이 높을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,864원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,864원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,000원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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