[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 농심(004370)에 대해 '3Q23 Review: 한국이 잘했다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '해외 성장 둔화는 일시적. 농심에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 600,000원을 유지(Target P/E 18배 동일). 당사 추정 실적 기준 현재 주가는 14배에 거래 중. 2024E 동사는 전년 높은 베이스 부담(2023E 영업이익 +107.3% YoY)에도 불구하고, 소맥, 팜유 등 주요 재료의 투입 원가 하락에 따른 GPM 개선(+2%p)이 두드러지며 이익 성장이 계속될 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '농심의 2023년 3분기 연결 실적은 매출액 8,559억원(+5.3% YoY), 영업이익 557억원(+103.9%, OPM 6.5%), 지배주주순이익 501억원(+76.3%, NPM 5.8%)을 달성. 4번의 연이은 서프라이즈 시현에 따라 높아진 눈높이에도 불구하고 다시 한번 기대치를 상회하는 실적을 기록(영업이익 기준 시장 컨센서스 493억원 대비 +13.0% 상회). 해외법인의 전반적으로 높은 베이스 부담과 비우호적인 환율 영향에도 불구하고, 한국의 안정적인 성장과 수익성 개선(OPM +3.3%p)이 전체 호실적을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 575,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 11월 15일 발표한 하이투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 575,000원 대비 4.3% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 575,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 446,111원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '해외 성장 둔화는 일시적. 농심에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 600,000원을 유지(Target P/E 18배 동일). 당사 추정 실적 기준 현재 주가는 14배에 거래 중. 2024E 동사는 전년 높은 베이스 부담(2023E 영업이익 +107.3% YoY)에도 불구하고, 소맥, 팜유 등 주요 재료의 투입 원가 하락에 따른 GPM 개선(+2%p)이 두드러지며 이익 성장이 계속될 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '농심의 2023년 3분기 연결 실적은 매출액 8,559억원(+5.3% YoY), 영업이익 557억원(+103.9%, OPM 6.5%), 지배주주순이익 501억원(+76.3%, NPM 5.8%)을 달성. 4번의 연이은 서프라이즈 시현에 따라 높아진 눈높이에도 불구하고 다시 한번 기대치를 상회하는 실적을 기록(영업이익 기준 시장 컨센서스 493억원 대비 +13.0% 상회). 해외법인의 전반적으로 높은 베이스 부담과 비우호적인 환율 영향에도 불구하고, 한국의 안정적인 성장과 수익성 개선(OPM +3.3%p)이 전체 호실적을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 575,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 11월 15일 발표한 하이투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 575,000원 대비 4.3% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 575,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 446,111원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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