[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 한미반도체(042700)에 대해 '주가는 수주 흐름을 따라 선행, 아직은 상승 방향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '파운드리 재고조정이 지속됨에 따라 동사 OSAT 고객사들의 투자 축소도 이어져 3Q23 매출액은 312억원(-36%QoQ, -61%YoY)을 기록, 컨센서스를 28% 하회. 미래 성장동력 TC-Bonder 수주 호조, 1Q24부터 본격 실적 기여. TC-bonder 매출 전망치 상향 조정(내년 1,820억원 예상)에 따라, 2024년E 영업이익을 16% 상향하며, 목표주가를 7만원(2024E P/B 11x)으로 상향 조정. Macro 불확실성 지속에도 AI 서버 수요는 여전히 고성장하는 산업이고, 동사는 핵심 장비 수주 기업으로서 내년부터 실적 호전이 예상되기 때문에, 지난 실적에 따른 주가 변동성을 저가 매수 기회로 볼 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 70,000원(+22.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 22.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 194.9% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '파운드리 재고조정이 지속됨에 따라 동사 OSAT 고객사들의 투자 축소도 이어져 3Q23 매출액은 312억원(-36%QoQ, -61%YoY)을 기록, 컨센서스를 28% 하회. 미래 성장동력 TC-Bonder 수주 호조, 1Q24부터 본격 실적 기여. TC-bonder 매출 전망치 상향 조정(내년 1,820억원 예상)에 따라, 2024년E 영업이익을 16% 상향하며, 목표주가를 7만원(2024E P/B 11x)으로 상향 조정. Macro 불확실성 지속에도 AI 서버 수요는 여전히 고성장하는 산업이고, 동사는 핵심 장비 수주 기업으로서 내년부터 실적 호전이 예상되기 때문에, 지난 실적에 따른 주가 변동성을 저가 매수 기회로 볼 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 70,000원(+22.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 22.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 194.9% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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