[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 메디톡스(086900)에 대해 '한 개 분기 실적이 중요한 게 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '3Q23 매출액 587억원(YoY+10%), 영업이익 36억원(YoY-75%, OPM 6.1%)로 OP 기준 당사 추정치(102억원) 하회. 3분기 매출 사상 최대, 다만 일회성 법무비용 반영으로 이익은 기대치 하회. 일회성 비용을 제외할 경우 영업이익은 당사 추정치 수준을 상회할 것. 24년 매출액 2,676억원(YoY+24%), 영업이익 720억원(YoY+148%, OPM 26.9%) 전망. 뉴럭스 국내 출시(23.12) 및 RoW 국가 진출(2H24)로 톡신 수출이 3공장에서 가능해질 내년 하반기 매출 상단이 열릴 것. MT10109L의 FDA BLA 제출과 두바이 공장 설립에 대한 본 계약이 연내 진행될 예정이며, 현재 계획대로 진행 중'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '오늘(11/9) 식약처의 원액 변경 행정 소송의 판결 선고 예정, 주가 변동성이 커질수 있음. 승소 시 노이즈 해소로 수급 개선 기대. 패소한다 하더라도, 메디톡신 200단위는 계속 판매가 가능하고, 8월에 허가를 받은 뉴럭스로 대체 가능'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 10월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '3Q23 매출액 587억원(YoY+10%), 영업이익 36억원(YoY-75%, OPM 6.1%)로 OP 기준 당사 추정치(102억원) 하회. 3분기 매출 사상 최대, 다만 일회성 법무비용 반영으로 이익은 기대치 하회. 일회성 비용을 제외할 경우 영업이익은 당사 추정치 수준을 상회할 것. 24년 매출액 2,676억원(YoY+24%), 영업이익 720억원(YoY+148%, OPM 26.9%) 전망. 뉴럭스 국내 출시(23.12) 및 RoW 국가 진출(2H24)로 톡신 수출이 3공장에서 가능해질 내년 하반기 매출 상단이 열릴 것. MT10109L의 FDA BLA 제출과 두바이 공장 설립에 대한 본 계약이 연내 진행될 예정이며, 현재 계획대로 진행 중'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '오늘(11/9) 식약처의 원액 변경 행정 소송의 판결 선고 예정, 주가 변동성이 커질수 있음. 승소 시 노이즈 해소로 수급 개선 기대. 패소한다 하더라도, 메디톡신 200단위는 계속 판매가 가능하고, 8월에 허가를 받은 뉴럭스로 대체 가능'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 10월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
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