[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 한국항공우주(047810)에 대해 '쇼크를 돌파해줄 습숙률과 진행률'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 리뷰. 부진해 보이지만 내용은 양호. 폴란드 FA-50의 첫 4대 수출 마진이 기대보다 약해서 쇼크를 시현했지만, 초도기들의 비용/테스트를 지나면서 4호기까지 마진이 개선되었다는 안내. 또한 폴란드 36대(블록20)이 진행률로 확정되어 2024~2025년 실적을 상향. 2024~2025년에 영업이익을 올리고, 적정주가도 72,000원 (적정 PER 20배 유지)으로 상향. 어닝쇼크에 상향이 의아하시겠지만, 습숙률, 진행률 덕분.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 연결 매출 1 조 71억원(YoY +65%, QOQ +37%), 영업이익 654억원(+115%, +680%), 지배순이익 532억원(+1%, +399%)으로 폴란드 갭필러 4대 납품으로 성장했지만 시장 기대를 크게 하회. 완제기수출은 폴란드 4대, 2,376억원(대당 594억원)이 인식되었지만 당사가 기대했던 16.7%의 OPM을 하회한 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 72,000원(+7.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 08월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 08일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,833원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 리뷰. 부진해 보이지만 내용은 양호. 폴란드 FA-50의 첫 4대 수출 마진이 기대보다 약해서 쇼크를 시현했지만, 초도기들의 비용/테스트를 지나면서 4호기까지 마진이 개선되었다는 안내. 또한 폴란드 36대(블록20)이 진행률로 확정되어 2024~2025년 실적을 상향. 2024~2025년에 영업이익을 올리고, 적정주가도 72,000원 (적정 PER 20배 유지)으로 상향. 어닝쇼크에 상향이 의아하시겠지만, 습숙률, 진행률 덕분.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 연결 매출 1 조 71억원(YoY +65%, QOQ +37%), 영업이익 654억원(+115%, +680%), 지배순이익 532억원(+1%, +399%)으로 폴란드 갭필러 4대 납품으로 성장했지만 시장 기대를 크게 하회. 완제기수출은 폴란드 4대, 2,376억원(대당 594억원)이 인식되었지만 당사가 기대했던 16.7%의 OPM을 하회한 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 72,000원(+7.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 08월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 08일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,833원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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