[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 휴온스(243070)에 대해 '전문의약품이 견인한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 '3분기 매출액 1,382억원 (+12.2% YoY), 영업이익 150억원(+638.4% YoY)을 달성하며 당사 추정치에 부합. 세부적으로 전문의약품 부문 매출액 665억원 (+26.0% YoY), 수탁 부문 매출액 171억원 (+14.7% YoY)을 달성했으며 기타 전문의약품이 전년 동기 대비 17.2% 성장한 478억원을 기록. 동사는 올해 계속 언급된 높은 가동률에 따른 생산량 제한에 대해서 1) 주사제 일부 품목 타제조소 이관, 2) 제조 방법 변경을 통한 생산량 증가로 대응하고 있음. 현재 부피바카인 마취제는 변경이 완료되어 단위 생산량이 기존 70L에서 300L로 4배이상 증가. 2% 리도카인 마취제도 빠르면 내년 중으로 전환이 완료되어 생산 제한 우려를 일부 해소할 수 있을 것으로 보임. 또한 2공장에서 발생되고 있는 원가 부담도 내년부터 안정화될 전망으로 내년 실적도 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상. 2024년 실적은 매출액 6,212억원 (+12.6% YoY), 영업이익 781억원 (+25.9% YoY)을 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 4분기 매출액 1,448억원 (+12.0% YoY), 영업이익 180억원 (+11.0% YoY)으로 역대 최대 실적 전망을 예상. 4분기 성수기로 진입하며 기타 전문의약품의 성장이 이어지고 미국향을 포함한 주사제 수출도 역대 최대 실적을 기록할 것으로 보임. 현재 2공장 시험 생산에 따른 매출원가 반영으로 원가율은 다소 높은 편(2023년 3분기 기준 49%)이나 광고선전비, 지급수수료 등에서의 비용 통제를 통해 수익성도 확보하고 있어서 4분기 영업이익률도 12.4% 기록하며 고수익성이 유지될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
DS투자증권 김영규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,667원 대비 33.6% 상승하였다. 이를 통해 휴온스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 '3분기 매출액 1,382억원 (+12.2% YoY), 영업이익 150억원(+638.4% YoY)을 달성하며 당사 추정치에 부합. 세부적으로 전문의약품 부문 매출액 665억원 (+26.0% YoY), 수탁 부문 매출액 171억원 (+14.7% YoY)을 달성했으며 기타 전문의약품이 전년 동기 대비 17.2% 성장한 478억원을 기록. 동사는 올해 계속 언급된 높은 가동률에 따른 생산량 제한에 대해서 1) 주사제 일부 품목 타제조소 이관, 2) 제조 방법 변경을 통한 생산량 증가로 대응하고 있음. 현재 부피바카인 마취제는 변경이 완료되어 단위 생산량이 기존 70L에서 300L로 4배이상 증가. 2% 리도카인 마취제도 빠르면 내년 중으로 전환이 완료되어 생산 제한 우려를 일부 해소할 수 있을 것으로 보임. 또한 2공장에서 발생되고 있는 원가 부담도 내년부터 안정화될 전망으로 내년 실적도 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상. 2024년 실적은 매출액 6,212억원 (+12.6% YoY), 영업이익 781억원 (+25.9% YoY)을 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 4분기 매출액 1,448억원 (+12.0% YoY), 영업이익 180억원 (+11.0% YoY)으로 역대 최대 실적 전망을 예상. 4분기 성수기로 진입하며 기타 전문의약품의 성장이 이어지고 미국향을 포함한 주사제 수출도 역대 최대 실적을 기록할 것으로 보임. 현재 2공장 시험 생산에 따른 매출원가 반영으로 원가율은 다소 높은 편(2023년 3분기 기준 49%)이나 광고선전비, 지급수수료 등에서의 비용 통제를 통해 수익성도 확보하고 있어서 4분기 영업이익률도 12.4% 기록하며 고수익성이 유지될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
DS투자증권 김영규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,667원 대비 33.6% 상승하였다. 이를 통해 휴온스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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