[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 스카이라이프(053210)에 대해 '콘텐츠 회사로 거듭나는 과정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
KB증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '목표주가를 9,000원에서 7,500원으로 하향하나, 투자의견 Buy를 유지. 최근 홈쇼핑 업계의 송출수수료 협상 동향이 향후 플랫폼 매출액에 영향을 미칠 것으로 예상되는 한편 스카이TV의 원가율이 기존 추정을 상회하는 수준으로 판단하기 때문. 그러나 투자포인트인 1) 자회사 스카이TV의 시청점유율 상승, 2) MVNO 가입자 증가 동향과 같은 투자 포인트는 여전하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 2,605억원 (-2.8% YoY), 영업이익 51억원 (-63.7% YoY)으로 시장의 컨센서스와 KB증권의 추정치를 큰 폭 하회하는 실적을 거뒀음. 기대를 하회하는 영업이익을 보인 이유는 마케팅 비용이 전년동기 대비 감소하였음에도 불구하고 스카이TV의 오리지널 드라마 투자 증가로 무형자산 상각비 투자 지출이 예상을 상회하였기 때문'라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,500원(-16.7%)
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 11월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,100원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,100원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 15.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
KB증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '목표주가를 9,000원에서 7,500원으로 하향하나, 투자의견 Buy를 유지. 최근 홈쇼핑 업계의 송출수수료 협상 동향이 향후 플랫폼 매출액에 영향을 미칠 것으로 예상되는 한편 스카이TV의 원가율이 기존 추정을 상회하는 수준으로 판단하기 때문. 그러나 투자포인트인 1) 자회사 스카이TV의 시청점유율 상승, 2) MVNO 가입자 증가 동향과 같은 투자 포인트는 여전하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 2,605억원 (-2.8% YoY), 영업이익 51억원 (-63.7% YoY)으로 시장의 컨센서스와 KB증권의 추정치를 큰 폭 하회하는 실적을 거뒀음. 기대를 하회하는 영업이익을 보인 이유는 마케팅 비용이 전년동기 대비 감소하였음에도 불구하고 스카이TV의 오리지널 드라마 투자 증가로 무형자산 상각비 투자 지출이 예상을 상회하였기 때문'라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,500원(-16.7%)
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 11월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,100원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,100원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 15.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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