[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 06일 삼성전자(005930)에 대해 '여명이 밝아온다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1) 4Q23 이후 DRAM의 흑자 전환에 따른 메모리 사업부 실적 개선세를 기대하며, 2) 2024년 AI GPU 고객사들의 신제품 출시 경쟁이 심화됨에 따라 삼성전자의 HBM 관련 매출이 증가할 것으로 전망. 현재 샘플 테스트를 마친 HBM3 제품은 4Q23부터 본격적으로 출하될 예정이며 HBM3E 제품은 주요 고객사향으로 24GB 제품 샘플 테스트가 진행 중으로 2024년 하반기 납품을 기대. 또한 내년 TSV Capa를 올해 말 대비 2.5배로 증설할 계획을 밝히며 HBM에 대한 강력한 성장 스토리를 제시했음. 3) Foundry는 4Q23부터 가동률 점진적 상승하며 2024년 LSI/Foundry부문의 OPM 10%를 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 305.2조원(+19% YoY), 영업이익 35.6조원(+369% YoY, OPM 12%)을 전망. 메모리 업황 반등에 힘입어 DS부문은 1Q24 BEP에 근접하고 2Q24 흑자전환을 기대. 메모리사업부에서 DRAM은 4Q23부터 감산 효과와 재고 축소가 본격화되며 DRAM의 B/G와 ASP는 각각 17%, 10% 상승할 것. DRAM 대비 아직 재고부담이 상존하는 NAND의 흑자전환 시기는 3Q24로 전망. 2024년 OPM은 DRAM 30%, NAND 적자지속, LSI/Foundry 10%로 각각 추정. 이외 SDC가 3Q23 주요 고객사 프리미엄 스마트폰 신제품 출시와 중소형 OLED 부문의 경쟁력을 기반으로 호실적을 기록. 고객사 내 SDC의 점유율이 내년에도 유지될 것으로 전망함에 따라 양호한 실적을 이어갈 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 92,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 92,000원을 제시했다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,917원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,762원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1) 4Q23 이후 DRAM의 흑자 전환에 따른 메모리 사업부 실적 개선세를 기대하며, 2) 2024년 AI GPU 고객사들의 신제품 출시 경쟁이 심화됨에 따라 삼성전자의 HBM 관련 매출이 증가할 것으로 전망. 현재 샘플 테스트를 마친 HBM3 제품은 4Q23부터 본격적으로 출하될 예정이며 HBM3E 제품은 주요 고객사향으로 24GB 제품 샘플 테스트가 진행 중으로 2024년 하반기 납품을 기대. 또한 내년 TSV Capa를 올해 말 대비 2.5배로 증설할 계획을 밝히며 HBM에 대한 강력한 성장 스토리를 제시했음. 3) Foundry는 4Q23부터 가동률 점진적 상승하며 2024년 LSI/Foundry부문의 OPM 10%를 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 305.2조원(+19% YoY), 영업이익 35.6조원(+369% YoY, OPM 12%)을 전망. 메모리 업황 반등에 힘입어 DS부문은 1Q24 BEP에 근접하고 2Q24 흑자전환을 기대. 메모리사업부에서 DRAM은 4Q23부터 감산 효과와 재고 축소가 본격화되며 DRAM의 B/G와 ASP는 각각 17%, 10% 상승할 것. DRAM 대비 아직 재고부담이 상존하는 NAND의 흑자전환 시기는 3Q24로 전망. 2024년 OPM은 DRAM 30%, NAND 적자지속, LSI/Foundry 10%로 각각 추정. 이외 SDC가 3Q23 주요 고객사 프리미엄 스마트폰 신제품 출시와 중소형 OLED 부문의 경쟁력을 기반으로 호실적을 기록. 고객사 내 SDC의 점유율이 내년에도 유지될 것으로 전망함에 따라 양호한 실적을 이어갈 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 92,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 92,000원을 제시했다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,917원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,762원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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