[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 Review: 비용 절감, 빛을 발하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 Review: 비용 절감, 빛을 발하다. 올해 3분기 대비 10월 들어 광고 시장은 소폭 회복 추세로 추정되며, 커머스 부문에서도 신규 과금 서비스가 매출 성장률을 방어할 수 있을 것으로 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 275,000원 유지. B2B AI 관련 성과 및 탑라인 회복은 2024년부터 본격화 하겠으며, 비용 절감 효과가 실적에 긍정적으로 반영되고 있음. AI 관련 모멘텀 또한 지속적으로 이어질 것으로 예상되며, 섹터 내 Toppick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'NAVER의 K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 2조 4,453억원(YoY +18.9%, QoQ +1.6%), 영업이익은 3,802억원(YoY +15.1%, QoQ +2.0%)을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회하는 영업이익을 시현. 올해 내내 이어진 온라인 광고 경기 부진에도 비용 구조 효율화 작업 지속으로 수익성이 개선돼 긍정적. 3Q23 서치플랫폼 매출액은 YoY 0.3% 성장해 디스플레이 광고 하락(YoY -9.5%) 영향이 이어졌지만, 4분기 네이버 앱 개편 등 플랫폼 고도화 및 프리미엄 상품 확대가 예정되어 있어 경기 둔화 영향을 방어할 수 있을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2023년 09월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 275,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 Review: 비용 절감, 빛을 발하다. 올해 3분기 대비 10월 들어 광고 시장은 소폭 회복 추세로 추정되며, 커머스 부문에서도 신규 과금 서비스가 매출 성장률을 방어할 수 있을 것으로 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 275,000원 유지. B2B AI 관련 성과 및 탑라인 회복은 2024년부터 본격화 하겠으며, 비용 절감 효과가 실적에 긍정적으로 반영되고 있음. AI 관련 모멘텀 또한 지속적으로 이어질 것으로 예상되며, 섹터 내 Toppick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'NAVER의 K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 2조 4,453억원(YoY +18.9%, QoQ +1.6%), 영업이익은 3,802억원(YoY +15.1%, QoQ +2.0%)을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회하는 영업이익을 시현. 올해 내내 이어진 온라인 광고 경기 부진에도 비용 구조 효율화 작업 지속으로 수익성이 개선돼 긍정적. 3Q23 서치플랫폼 매출액은 YoY 0.3% 성장해 디스플레이 광고 하락(YoY -9.5%) 영향이 이어졌지만, 4분기 네이버 앱 개편 등 플랫폼 고도화 및 프리미엄 상품 확대가 예정되어 있어 경기 둔화 영향을 방어할 수 있을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2023년 09월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 275,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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