[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '수주, 매출 4분기에 몰려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
유진투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3분기 매출액, 영업이익 456억원, 0.7억원으로 컨센서스(793억원, 15억원) 하회. 중국 매출 지연, 금리 인상과 제도 전환으로 인한 세부 일정 지연으로 파이낸싱 늦어지면서 4분기로 매출 이연. 첫 일반수소발전 입찰 물량 총 89MW중 69.5MW 낙찰, 두 번째 입찰 감안하면 올 해 90~100MW 낙찰 추정. 올해 입찰시장 확정 수주는 2년내에 완공되는 조건이어서 2024년 동사의 매출 성장 요인. 연간 수주는 RPS와 입찰 시장 물량 합쳐서 170~180MW 수준 예상(2022년 수주는 168MW). 수소버스 파워 팩 내년 출시 목표로 사업 영역 확대 노력, Ballard Power와 기자재 업체들과 협의 완료 상태. 글로벌 수소 시장은 미국의 수소 허브 투자와 EU의 산업별 사용 의무화 정책으로 개화 가시성 높아져. 금리 인상으로 낮아진 글로벌 수소 관련주들 밸류에이션 감안해서 목표주가 50,000원에서 35,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 35,000원(-30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,100원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,100원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 45,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -30.9% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
유진투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3분기 매출액, 영업이익 456억원, 0.7억원으로 컨센서스(793억원, 15억원) 하회. 중국 매출 지연, 금리 인상과 제도 전환으로 인한 세부 일정 지연으로 파이낸싱 늦어지면서 4분기로 매출 이연. 첫 일반수소발전 입찰 물량 총 89MW중 69.5MW 낙찰, 두 번째 입찰 감안하면 올 해 90~100MW 낙찰 추정. 올해 입찰시장 확정 수주는 2년내에 완공되는 조건이어서 2024년 동사의 매출 성장 요인. 연간 수주는 RPS와 입찰 시장 물량 합쳐서 170~180MW 수준 예상(2022년 수주는 168MW). 수소버스 파워 팩 내년 출시 목표로 사업 영역 확대 노력, Ballard Power와 기자재 업체들과 협의 완료 상태. 글로벌 수소 시장은 미국의 수소 허브 투자와 EU의 산업별 사용 의무화 정책으로 개화 가시성 높아져. 금리 인상으로 낮아진 글로벌 수소 관련주들 밸류에이션 감안해서 목표주가 50,000원에서 35,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 35,000원(-30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,100원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,100원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 45,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -30.9% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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