[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 한진(002320)에 대해 '24년 Mega Hub에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한진 리포트 주요내용
대신증권에서 한진(002320)에 대해 '2023년 3분기 영업이익은 327억원으로 당사 추정을 상회, 시장 컨센서스 에는 부합. 22년 3분기 쿠팡 물량 이탈에 따른 택배 사업부문의 수익성 하락과 실적 감익 기조에서 완전히 벗어나며, 전년동기대비 영업이익 증가율은 33.4%에 달함. 2024년 1월부터 대전 Mega Hub 터미널 완공으로 동사의 택배 처리능력은 일간 190만Box에서 288만Box로 크게 증가할 전망. 또한 Hub & Spoke 체제로 Network를 개편하면서 택배 박스당 간선 비용 약 10%, 조업비는 12% 감소 예상. 이에 따라 연매출은 약 550억원, 영업이익은 240억 증가할 것으로 추산하고 있음. 또한 대규모 CAPEX 종료로 인해 현금흐름 개선에 따른 재무구조 개선도 기대됨. 현 주가는 PBR 0.2x 수준으로 극도의 저평가 상태임'라고 분석했다.
◆ 한진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 한진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,667원 대비 8.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 한진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한진 리포트 주요내용
대신증권에서 한진(002320)에 대해 '2023년 3분기 영업이익은 327억원으로 당사 추정을 상회, 시장 컨센서스 에는 부합. 22년 3분기 쿠팡 물량 이탈에 따른 택배 사업부문의 수익성 하락과 실적 감익 기조에서 완전히 벗어나며, 전년동기대비 영업이익 증가율은 33.4%에 달함. 2024년 1월부터 대전 Mega Hub 터미널 완공으로 동사의 택배 처리능력은 일간 190만Box에서 288만Box로 크게 증가할 전망. 또한 Hub & Spoke 체제로 Network를 개편하면서 택배 박스당 간선 비용 약 10%, 조업비는 12% 감소 예상. 이에 따라 연매출은 약 550억원, 영업이익은 240억 증가할 것으로 추산하고 있음. 또한 대규모 CAPEX 종료로 인해 현금흐름 개선에 따른 재무구조 개선도 기대됨. 현 주가는 PBR 0.2x 수준으로 극도의 저평가 상태임'라고 분석했다.
◆ 한진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 한진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,667원 대비 8.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 한진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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