[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 유한양행(000100)에 대해 '아쉽지만 성공한 임상은 분명'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 'MARIPOSA 결과 공개. 타그리소 내성 시장 침투는 어려울 것으로 예상. 매수 의견을 유지하며 LAZ의 시장 점유율 추정치 하향으로 목표 주가는 7만원으로 하향 조정. 10/18 초록 공개와 10/23 본 발표에서 높아진 시장 기대치를 충족하지 못하면서 동사 주가는 과도하게 하락. 그러나 연내 얀센이 FDA 승인 신청 예정이며 허가 시점은 24년말로 예상. 또한 국내 1차 치료제 급여도 타그리소와 동일한 시점으로 전망하며 12/1부터 1차치료제로 급여 확대 전망. 24년 1차 치료제 시장 진입, FDA 승인에 따른 마일스톤 유입 등으로 인한 이익 개선 전망.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 70,000원(-18.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,737원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,737원 대비 -24.5% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 73,000원 보다도 -4.1% 낮다. 이는 유안타증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,600원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 'MARIPOSA 결과 공개. 타그리소 내성 시장 침투는 어려울 것으로 예상. 매수 의견을 유지하며 LAZ의 시장 점유율 추정치 하향으로 목표 주가는 7만원으로 하향 조정. 10/18 초록 공개와 10/23 본 발표에서 높아진 시장 기대치를 충족하지 못하면서 동사 주가는 과도하게 하락. 그러나 연내 얀센이 FDA 승인 신청 예정이며 허가 시점은 24년말로 예상. 또한 국내 1차 치료제 급여도 타그리소와 동일한 시점으로 전망하며 12/1부터 1차치료제로 급여 확대 전망. 24년 1차 치료제 시장 진입, FDA 승인에 따른 마일스톤 유입 등으로 인한 이익 개선 전망.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 70,000원(-18.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,737원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,737원 대비 -24.5% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 73,000원 보다도 -4.1% 낮다. 이는 유안타증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,600원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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