[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 '지주사와 합병으로 비용 절감 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '23일 지주사 더존홀딩스와 주식 교환을 통한 합병을 결정. 합병으로 회사는 지주사에 지급하던 상표권 등 70억원 규모의 비용 절감 효과와 지배구조 개선을 통한 경영 효율화 및 신사업 진출 시 시너지를 기대. 합병으로 연간 7~8% 영업이익 개선 효과가 기대되나, 추가적인 시너지를 확인하기 위해서는 핀테크 등 신사업 성과의 가시화가 필요'라고 분석했다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 03월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 13일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 14일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,333원 대비 -14.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '23일 지주사 더존홀딩스와 주식 교환을 통한 합병을 결정. 합병으로 회사는 지주사에 지급하던 상표권 등 70억원 규모의 비용 절감 효과와 지배구조 개선을 통한 경영 효율화 및 신사업 진출 시 시너지를 기대. 합병으로 연간 7~8% 영업이익 개선 효과가 기대되나, 추가적인 시너지를 확인하기 위해서는 핀테크 등 신사업 성과의 가시화가 필요'라고 분석했다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 03월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 13일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 14일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,333원 대비 -14.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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