[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 코오롱인더(120110)에 대해 '다각화 업체의 장점이 부각되는 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '올해 3분기 영업이익은 418억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 타이어코드 업황 개선 제한 및 패션 비수기 효과에 기인. 다만 다각화 업체의 부문별 실적 헤지 효과 발생과 아라미드 등 특수 제품의 견고한 업황으로 섹터 내에서는 견고한 실적을 기록할 전망. 올해 4분기 영업이익은 패션부문 최대 성수기 효과 발생 및 작년 대비 일회성 비용 감소로 전분기 대비 72.4% 증가할 전망. 내년 영업이익은 3,165억원으로 올해 대비 51.8% 증가할 전망. 1) 올해 4.4% 감소한 PET 타이어코드 수요가 내년에는 3.5% 증가할 예상이고, 2) 수익성이 높은 아라미드(펄프 추가)/PMR 증설 효과가 추가될 전망이며, 3) 각국 교통 안전 규정 강화로 에어백 실적 개선이 예상되고, 4) Base Resin/메탄올 가격 안정화로 코오 롱플라스틱도 주요 제품 스프레드 개선이 이어질 것으로 전망되기 때문'라고 분석했다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '올해 3분기 영업이익은 418억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 타이어코드 업황 개선 제한 및 패션 비수기 효과에 기인. 다만 다각화 업체의 부문별 실적 헤지 효과 발생과 아라미드 등 특수 제품의 견고한 업황으로 섹터 내에서는 견고한 실적을 기록할 전망. 올해 4분기 영업이익은 패션부문 최대 성수기 효과 발생 및 작년 대비 일회성 비용 감소로 전분기 대비 72.4% 증가할 전망. 내년 영업이익은 3,165억원으로 올해 대비 51.8% 증가할 전망. 1) 올해 4.4% 감소한 PET 타이어코드 수요가 내년에는 3.5% 증가할 예상이고, 2) 수익성이 높은 아라미드(펄프 추가)/PMR 증설 효과가 추가될 전망이며, 3) 각국 교통 안전 규정 강화로 에어백 실적 개선이 예상되고, 4) Base Resin/메탄올 가격 안정화로 코오 롱플라스틱도 주요 제품 스프레드 개선이 이어질 것으로 전망되기 때문'라고 분석했다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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