[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 '눈높이를 바꾸면 좋아보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 실적으로 연결 매출 3조 5,866억 원(YoY +2.4%), 영업이익 2,693억 원(YoY -3.6%)을 전망. 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 동사의 모멘텀은 1) 무선 사업에서 장기적인 성장이 가능하며, 2) 카카 오모빌리티와의 전기차 충전 JV 설립 3) IDC 평촌 2센터 완공. 무선 사업에서는 동사가 3사 중 가장 성장률 방어가 용이할 것으로 판단. MVNO에서의 견고한 시장지위가 현재진행형인 MNO이탈의 완충재 역할을 할 것이기 때문. 비통신부문에서는 전기차 충전 JV 설립 후 본격적인 영업활동에 돌입할 예정이고, IDC사업은 연내 평촌 2센터가 완공되면 2024년부터 본격적인 매출 기여가 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 13,500원을 유지. 실적 추정 치를 7% 하향했지만, 동사의 투자포인트인 무선사업의 장기성장 가능 성을 고려해 TP를 유지. 12M fwd. EV/EBITDA는 2.4배로 코로나 19를(2.25배) 제외하면 역사적 최저점 수준. 연말 기대배당수익률도 6.6%로 양호한 수준'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 08월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,781원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,781원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 13,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,781원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 실적으로 연결 매출 3조 5,866억 원(YoY +2.4%), 영업이익 2,693억 원(YoY -3.6%)을 전망. 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 동사의 모멘텀은 1) 무선 사업에서 장기적인 성장이 가능하며, 2) 카카 오모빌리티와의 전기차 충전 JV 설립 3) IDC 평촌 2센터 완공. 무선 사업에서는 동사가 3사 중 가장 성장률 방어가 용이할 것으로 판단. MVNO에서의 견고한 시장지위가 현재진행형인 MNO이탈의 완충재 역할을 할 것이기 때문. 비통신부문에서는 전기차 충전 JV 설립 후 본격적인 영업활동에 돌입할 예정이고, IDC사업은 연내 평촌 2센터가 완공되면 2024년부터 본격적인 매출 기여가 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 13,500원을 유지. 실적 추정 치를 7% 하향했지만, 동사의 투자포인트인 무선사업의 장기성장 가능 성을 고려해 TP를 유지. 12M fwd. EV/EBITDA는 2.4배로 코로나 19를(2.25배) 제외하면 역사적 최저점 수준. 연말 기대배당수익률도 6.6%로 양호한 수준'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 08월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,781원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,781원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 13,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,781원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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