[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 LX세미콘(108320)에 대해 '저평가 상태. 2024년 OLED 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '2024년 실적은 매출액 2.1조원(+9% YoY), 영업이익 2,342억원 (+57.2%)으로 전망. IT 수요는 2023년을 저점으로 2024년 성장세로 전환할 것 전망. 또한 7년 만에 스마트폰을 제외한 신규 어플리케이션(태블릿 및 차량용)의 OLED 확대가 기대. IT OLED는 국내 디스플레이 패널 업체가 주도할 예정. 이에 2024년 OLED 확대에 따른 DDI 수혜 스토리는 여전히 유효. 현재 12MF PER 7.7배 수준으로 경쟁사(Novatek, Himax) 대비 저평가 상태. 2024년 OLED DDI 어플리케이션 확대를 고려하면 주가 매력도가 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4,421억원(-3% QoQ), 영업이익 321억원 (+311% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 일반적으로 하반기는 신제품 출시에 따른 계절적 성수기. 하지만 2H23은 TV 및 IT 제품에 대한 수요 둔화가 지속될 것으로 보임. 글로벌 경기 둔화에 따라 전방 수요가 여전히 회복하지 못하고 있기 때문. 2023년 실적은 매출액 2.0조원(-7% YoY), 영업이익 1,490억원(-52% YoY)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,000원 대비 -17.3% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 130,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '2024년 실적은 매출액 2.1조원(+9% YoY), 영업이익 2,342억원 (+57.2%)으로 전망. IT 수요는 2023년을 저점으로 2024년 성장세로 전환할 것 전망. 또한 7년 만에 스마트폰을 제외한 신규 어플리케이션(태블릿 및 차량용)의 OLED 확대가 기대. IT OLED는 국내 디스플레이 패널 업체가 주도할 예정. 이에 2024년 OLED 확대에 따른 DDI 수혜 스토리는 여전히 유효. 현재 12MF PER 7.7배 수준으로 경쟁사(Novatek, Himax) 대비 저평가 상태. 2024년 OLED DDI 어플리케이션 확대를 고려하면 주가 매력도가 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4,421억원(-3% QoQ), 영업이익 321억원 (+311% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 일반적으로 하반기는 신제품 출시에 따른 계절적 성수기. 하지만 2H23은 TV 및 IT 제품에 대한 수요 둔화가 지속될 것으로 보임. 글로벌 경기 둔화에 따라 전방 수요가 여전히 회복하지 못하고 있기 때문. 2023년 실적은 매출액 2.0조원(-7% YoY), 영업이익 1,490억원(-52% YoY)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,000원 대비 -17.3% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 130,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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