[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 ISC(095340)에 대해 '2024 큰 그림을 볼 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '반도체 업황 둔화로 2023년 실적 추정치 하향은 불가피. 2023년 매출액 1,715억원(-4% YoY), 영업이익 314억원(-44% YoY)이 전망. 2023년 실적 부진에도 연말 투자 관심 확대 이유는 2가지. 1) AI 시장 개화 수혜 업체로 실리콘 러버 소켓의 수혜가 기대 2) Cycle의 점진적 반등도 기대 요인'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 매출액 2,778억원(+62% YoY), 영업이익 805억원(+157% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 29.0%(+10.7%p YoY)가 전망. 2023년의 경우 추정치를 소폭 하향 조정하나 2024년 성장 모멘텀은 여전히 유효할 전망. AI시장 개화에 따른 메모리, 비메모리 부문 동반 수혜를 기대해 볼 타이밍. 현재 CAPA는 약 3천억원(러버 2,500억원, 포고 500억원, 수요 물량에 따른 변동성 존재). 3Q23 증설 시작으로 향후 3년간 약 1,000억원의 투자가 진행될 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,800원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 08월 17일 발표한 이베스트투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,800원 대비 10.2% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '반도체 업황 둔화로 2023년 실적 추정치 하향은 불가피. 2023년 매출액 1,715억원(-4% YoY), 영업이익 314억원(-44% YoY)이 전망. 2023년 실적 부진에도 연말 투자 관심 확대 이유는 2가지. 1) AI 시장 개화 수혜 업체로 실리콘 러버 소켓의 수혜가 기대 2) Cycle의 점진적 반등도 기대 요인'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 매출액 2,778억원(+62% YoY), 영업이익 805억원(+157% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 29.0%(+10.7%p YoY)가 전망. 2023년의 경우 추정치를 소폭 하향 조정하나 2024년 성장 모멘텀은 여전히 유효할 전망. AI시장 개화에 따른 메모리, 비메모리 부문 동반 수혜를 기대해 볼 타이밍. 현재 CAPA는 약 3천억원(러버 2,500억원, 포고 500억원, 수요 물량에 따른 변동성 존재). 3Q23 증설 시작으로 향후 3년간 약 1,000억원의 투자가 진행될 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,800원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 08월 17일 발표한 이베스트투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,800원 대비 10.2% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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