[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 22일 HL만도(204320)에 대해 '침묵을 깨고 날아오를 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자의견 BUY및 적정주가 62,000원 유지. 밸류에이션은 24년 EPS에 적정 P/E 9.0배 적용. 24년 EPS 기준 현재주가는 6.2배에서 거래되고 있어 저평가 매력 보유. 타OEM 수주 확대와 2H23 이익 가시성 차별화 가능성 부각되고 있어 주가 반등의 계기가 될 것으로 기대. Top Pick 제시. 동사는 3대 샤시(조향, 제동, 현가) 및 ADAS/자율주행을 주력으로 공급. OEM들의 EV/스마트카 양산이 높아지며 전자제어 형태의 샤시 기능이 요구되고 있어 구조적 ASP 상승 구간 진입. 21년 이후부터는 타OEM 수주가 대폭 확대, 23~25년에는 자동차 시장 성장률을 크게 상회하는 연평균 13% 이상의 매출증가율과 더불어 이익개선 싸이클 진입 판단'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 08월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 55,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,053원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,053원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,643원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자의견 BUY및 적정주가 62,000원 유지. 밸류에이션은 24년 EPS에 적정 P/E 9.0배 적용. 24년 EPS 기준 현재주가는 6.2배에서 거래되고 있어 저평가 매력 보유. 타OEM 수주 확대와 2H23 이익 가시성 차별화 가능성 부각되고 있어 주가 반등의 계기가 될 것으로 기대. Top Pick 제시. 동사는 3대 샤시(조향, 제동, 현가) 및 ADAS/자율주행을 주력으로 공급. OEM들의 EV/스마트카 양산이 높아지며 전자제어 형태의 샤시 기능이 요구되고 있어 구조적 ASP 상승 구간 진입. 21년 이후부터는 타OEM 수주가 대폭 확대, 23~25년에는 자동차 시장 성장률을 크게 상회하는 연평균 13% 이상의 매출증가율과 더불어 이익개선 싸이클 진입 판단'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 08월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 55,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,053원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,053원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,643원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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