[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 '부산 MLCC 공장 탐방 후기: 2019년과 2023년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 실적은 매출 2.3조원(-3.6%YoY, +3.5%QoQ), 영업이익 2,221억원(-29%YoY, 영업이익률 9.7%)으로 전망. 기존 추정치 대비 매출과 영업이익을 각각 -2%, -16% 조정한 것. MLCC 에 대한 빌드업 수요가 예상보다 약함. 재고 수준은 낮으나 전방 수요 개선이 더딤. 다만, 전장용 MLCC, 서버 FC-BGA 의 뚜렷한 방향성을 바라본다면 결국 시간에 대한 투자일 것. '24년 P/E는 13~14배로 지난 10년의 평균인 18배를 하회하고 있고, P/B는 1.3배로 하단에 위치해 있음'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 실적은 매출 2.3조원(-3.6%YoY, +3.5%QoQ), 영업이익 2,221억원(-29%YoY, 영업이익률 9.7%)으로 전망. 기존 추정치 대비 매출과 영업이익을 각각 -2%, -16% 조정한 것. MLCC 에 대한 빌드업 수요가 예상보다 약함. 재고 수준은 낮으나 전방 수요 개선이 더딤. 다만, 전장용 MLCC, 서버 FC-BGA 의 뚜렷한 방향성을 바라본다면 결국 시간에 대한 투자일 것. '24년 P/E는 13~14배로 지난 10년의 평균인 18배를 하회하고 있고, P/B는 1.3배로 하단에 위치해 있음'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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