[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 한화손해보험(000370)에 대해 '불확실성 해소에 따른 주가 Rerating 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
교보증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '투자의견 매수를 유지하며, 목표주가 5,500원을 유지함. 1) 자동차보험 실적 회복에 따른 2023년 실적 개선이 기대되며, 2) 무엇보다 과거 신 회계기준 및 K-ICS 제도 도입에 따른 우려감이 존재했으나, 최근 이러한 불확실성이 제거되면서 주가 Rerating이 기대됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 2분기 당기순이익(별도기준)은 1,029억원으로 전년 동기 및 전분기대비 각각 55.0%, 3.4% 증가했는데, 보험손익 및 투자손익 증가에 기인함. 보장성 신계약 매출 및 보험서비스마진(CSM) 확대도 긍정적으로 평가됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 02월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다.
◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,975원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,975원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 5,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,567원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
교보증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '투자의견 매수를 유지하며, 목표주가 5,500원을 유지함. 1) 자동차보험 실적 회복에 따른 2023년 실적 개선이 기대되며, 2) 무엇보다 과거 신 회계기준 및 K-ICS 제도 도입에 따른 우려감이 존재했으나, 최근 이러한 불확실성이 제거되면서 주가 Rerating이 기대됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 2분기 당기순이익(별도기준)은 1,029억원으로 전년 동기 및 전분기대비 각각 55.0%, 3.4% 증가했는데, 보험손익 및 투자손익 증가에 기인함. 보장성 신계약 매출 및 보험서비스마진(CSM) 확대도 긍정적으로 평가됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 02월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다.
◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,975원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,975원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 5,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,567원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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