[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 솔브레인(357780)에 대해 '메모리 감산 영향의 끝자락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
키움증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '메모리 고객사의 추가 감산 영향으로 인해, 솔브레인의 단기 실적이 기대치를 하회하는 중. 다만 이러한 감산 영향이 정점을 지나가고 있기 때문에, 솔브레인의 분기 실적도 올 하반기를 저점으로 회복세를 보일 것으로 판단. 또한 2024년에는 삼성전자의 236L NAND와 3·4nm Foundry 양산이 확대되며, 솔브레인 실적 성장의 기폭제가 될전망. 목표주가 35만원과 반도체 소재 업종 top pick을 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 매출액 2,102억원(-4%QoQ)과 영업이익 294 억원(-11%QoQ)으로 소폭 하락한 뒤, 4Q23부터는 삼성전자의 평택3 공장과 테일러 공장이 순차적으로 가동되기 시작하며 분기 실적의 턴어라운드를 이룰 것으로 예상. 또한 2024년에는 삼성전자의 236L NAND와 3·4nm Foundry 양산이 확대되며, 솔브레인의 반도체 에천트 실적 성장의 기폭제가될 전망. 2024년 실적은 매출액 1조 306억원(+16%YoY)과 영업이익 1,970억원(+37%YoY)으로, 큰 폭의 개선을 이룰 전망'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 26일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 16일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,333원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 303,333원 대비 15.4% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 키움증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
키움증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '메모리 고객사의 추가 감산 영향으로 인해, 솔브레인의 단기 실적이 기대치를 하회하는 중. 다만 이러한 감산 영향이 정점을 지나가고 있기 때문에, 솔브레인의 분기 실적도 올 하반기를 저점으로 회복세를 보일 것으로 판단. 또한 2024년에는 삼성전자의 236L NAND와 3·4nm Foundry 양산이 확대되며, 솔브레인 실적 성장의 기폭제가 될전망. 목표주가 35만원과 반도체 소재 업종 top pick을 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 매출액 2,102억원(-4%QoQ)과 영업이익 294 억원(-11%QoQ)으로 소폭 하락한 뒤, 4Q23부터는 삼성전자의 평택3 공장과 테일러 공장이 순차적으로 가동되기 시작하며 분기 실적의 턴어라운드를 이룰 것으로 예상. 또한 2024년에는 삼성전자의 236L NAND와 3·4nm Foundry 양산이 확대되며, 솔브레인의 반도체 에천트 실적 성장의 기폭제가될 전망. 2024년 실적은 매출액 1조 306억원(+16%YoY)과 영업이익 1,970억원(+37%YoY)으로, 큰 폭의 개선을 이룰 전망'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 26일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 16일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,333원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 303,333원 대비 15.4% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 키움증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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