[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 LG유플러스(032640)에 대해 '탄탄한 기본기에 EV & Content 추가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '안정적인 매출 성장에 비용 효율화 더해지며 2분기 호실적으로 연결. 무선서비스 2.5% 매출 증가 & 스마트홈도 4% 성장하며 전분기비 성장성 UP. EV Infra & Content 신성장사업 본격화 기대. 투자의견 매수(유지), 목표주가 15,000원(유지) 제시. 핵심 투자포인트는 본업인 무선서비스에서 비교 우위의 성장률을 기록 중이고, 전기차 충전소 사업과 콘텐츠 제작업으로 대표되는 신성장사업도 본 궤도에 오른 것으로 판단되는 점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 3조 4,293억원(YoY +1.3%), 영업이익은 2,880억원(YoY +16.0%)으로 당사 영업이익 전망치(OP 2,703억원)를 6.5% 상회한 호실적을 달성. 매출은 무선서비스 수익이 YoY +2.5%, 스마트홈 수익이 YoY +4.0%, IDC 수익이 YoY +15.5% 성장하며 전사를 견인. 영업비용도 인건비(YoY -8.2%)와 판매비(YoY -2.4%)를 중심으로 효율화를 달성함에 따라, 서비스 수익 대비 영업이익률은 9.3%(YoY +0.6%p)로 의미 있는 개선세 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,400원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,400원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '안정적인 매출 성장에 비용 효율화 더해지며 2분기 호실적으로 연결. 무선서비스 2.5% 매출 증가 & 스마트홈도 4% 성장하며 전분기비 성장성 UP. EV Infra & Content 신성장사업 본격화 기대. 투자의견 매수(유지), 목표주가 15,000원(유지) 제시. 핵심 투자포인트는 본업인 무선서비스에서 비교 우위의 성장률을 기록 중이고, 전기차 충전소 사업과 콘텐츠 제작업으로 대표되는 신성장사업도 본 궤도에 오른 것으로 판단되는 점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 3조 4,293억원(YoY +1.3%), 영업이익은 2,880억원(YoY +16.0%)으로 당사 영업이익 전망치(OP 2,703억원)를 6.5% 상회한 호실적을 달성. 매출은 무선서비스 수익이 YoY +2.5%, 스마트홈 수익이 YoY +4.0%, IDC 수익이 YoY +15.5% 성장하며 전사를 견인. 영업비용도 인건비(YoY -8.2%)와 판매비(YoY -2.4%)를 중심으로 효율화를 달성함에 따라, 서비스 수익 대비 영업이익률은 9.3%(YoY +0.6%p)로 의미 있는 개선세 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,400원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,400원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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