[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 LG유플러스(032640)에 대해 '지루한 박스권 주가 흐름 지속될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표주가 15,000원을 유지. 추천 사유는 1) 불안한 실적 흐름을 지속하고 있지만 여전히 2023년 이익 감소 전환 가능성은 높지 않고, 2) PER, 기대배당수익률로 보면 주가 바닥권이며, 3) 최근 규제 상황에 대한 주가 반영이 충분하다고 판단되기 때문. 하지만 현 주가 수준에선 하방 경직성 확보가 예상되는 반면 탄력적인 주가 반등이 나타날 가능성도 낮다는 판단. 중간 배당이 주당 250원으로 동결됨에 따라 2023년 DPS 성장 기대감이 저하됨과 동시에 올해 이익 성장에 대한 회의적인 시각이 당분간 지배적일 것으로 판단되기 때문. 필자는 2023년 LGU+ DPS를 650~700원 수준으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에 연결 영업이익 2,880억원(+11% YoY, +16% QoQ)으로 컨센서스를 상회하고 연결 영업이익이 YoY/QoQ 모두 성장하는 외견상 양호한 실적 흐름을 보였음. 하지만 내용상 실적은 다소 부진. 일회성비용을 제외하면 전년동기비 연결 영업이익 감소를 기록했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 15일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표주가 15,000원을 유지. 추천 사유는 1) 불안한 실적 흐름을 지속하고 있지만 여전히 2023년 이익 감소 전환 가능성은 높지 않고, 2) PER, 기대배당수익률로 보면 주가 바닥권이며, 3) 최근 규제 상황에 대한 주가 반영이 충분하다고 판단되기 때문. 하지만 현 주가 수준에선 하방 경직성 확보가 예상되는 반면 탄력적인 주가 반등이 나타날 가능성도 낮다는 판단. 중간 배당이 주당 250원으로 동결됨에 따라 2023년 DPS 성장 기대감이 저하됨과 동시에 올해 이익 성장에 대한 회의적인 시각이 당분간 지배적일 것으로 판단되기 때문. 필자는 2023년 LGU+ DPS를 650~700원 수준으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에 연결 영업이익 2,880억원(+11% YoY, +16% QoQ)으로 컨센서스를 상회하고 연결 영업이익이 YoY/QoQ 모두 성장하는 외견상 양호한 실적 흐름을 보였음. 하지만 내용상 실적은 다소 부진. 일회성비용을 제외하면 전년동기비 연결 영업이익 감소를 기록했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 15일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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