[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 코오롱인더(120110)에 대해 '기대되는 하반기, 그리고 그 이후'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '2Q23 영업이익 658억원(+128% QoQ)으로 컨센서스 상회. 필름 적자에도 견고한 산업자재(아라미드 등) 및 화학 실적. 3Q23 영업이익 474억원(-28% QoQ) 전망, 패션 비수기 영향. 하반기로 갈수록 부진했던 사업부의 실적 개선이 기대되며 아라미드(+펄프), PMR 수지 증설 등으로 내년도 이익과 성장 모멘텀은 더욱 강화될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익은 658억원(+128%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 617억원을 상회. 산업자재 영업이익은 411억원(+18%)을 기록. 타이어코드 실적은 전방(타이어) 수요 약세에도 높은 고정계약 물량(90% 이상)을 통해 선방한 것으로 추정. 아라미드는 전방 수요 호조로 판가 강세가 이어지는 가운데 원가 하락으로 30% 이상의 높은 수익성을 기록. 자회사(코오롱글로텍 등) 이익도 신차 판매 증가로 개선되며 어려운 대외환경에도 양호한 실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 02일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,200원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 07월 12일 발표한 키움증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,200원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 코오롱인더의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '2Q23 영업이익 658억원(+128% QoQ)으로 컨센서스 상회. 필름 적자에도 견고한 산업자재(아라미드 등) 및 화학 실적. 3Q23 영업이익 474억원(-28% QoQ) 전망, 패션 비수기 영향. 하반기로 갈수록 부진했던 사업부의 실적 개선이 기대되며 아라미드(+펄프), PMR 수지 증설 등으로 내년도 이익과 성장 모멘텀은 더욱 강화될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익은 658억원(+128%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 617억원을 상회. 산업자재 영업이익은 411억원(+18%)을 기록. 타이어코드 실적은 전방(타이어) 수요 약세에도 높은 고정계약 물량(90% 이상)을 통해 선방한 것으로 추정. 아라미드는 전방 수요 호조로 판가 강세가 이어지는 가운데 원가 하락으로 30% 이상의 높은 수익성을 기록. 자회사(코오롱글로텍 등) 이익도 신차 판매 증가로 개선되며 어려운 대외환경에도 양호한 실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 02일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,200원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 07월 12일 발표한 키움증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,200원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 코오롱인더의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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