[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 코오롱인더(120110)에 대해 '재평가가 필요한 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
대신증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '동사의 산업자재부문 OP는 411억원으로 QoQ +18.4% 증가. 타이어코드 추정 OP는 82억원으로 QoQ -11.2% 감소했으나, 아라미드 OPM 개선(전분기대비 +5%p 추정) 및 코오롱글로텍 판매량 상승으로 실적 개선. 필름 사업부 가동률 최적화로 적자폭 축소 전망. 산업자재 부문 예상 OP 400억원(OPM 6.9%)로 전분기와 유사한 흐름 전망. 아라미드 원재료 PPDA의 2Q평균 가격은 6,206달러/톤으로 QoQ -4.9%하락. 하반기 광케이블용 수요 견조한 가운데 원가 하락으로 30% 수준의 견조한 OPM 지속 가능할 것으로 기대. 필름 사업부 적자가 축소되는 가운데, 산업자재 및 화학부문 이익 개선은 하반기 주가에 긍정적 요소.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 Review: 영업이익 658억원 QoQ 127.7%, 시장기대치 부합'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,200원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,200원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
대신증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '동사의 산업자재부문 OP는 411억원으로 QoQ +18.4% 증가. 타이어코드 추정 OP는 82억원으로 QoQ -11.2% 감소했으나, 아라미드 OPM 개선(전분기대비 +5%p 추정) 및 코오롱글로텍 판매량 상승으로 실적 개선. 필름 사업부 가동률 최적화로 적자폭 축소 전망. 산업자재 부문 예상 OP 400억원(OPM 6.9%)로 전분기와 유사한 흐름 전망. 아라미드 원재료 PPDA의 2Q평균 가격은 6,206달러/톤으로 QoQ -4.9%하락. 하반기 광케이블용 수요 견조한 가운데 원가 하락으로 30% 수준의 견조한 OPM 지속 가능할 것으로 기대. 필름 사업부 적자가 축소되는 가운데, 산업자재 및 화학부문 이익 개선은 하반기 주가에 긍정적 요소.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 Review: 영업이익 658억원 QoQ 127.7%, 시장기대치 부합'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,200원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,200원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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