[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기 사상 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 390,000원과 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 전략 고객사의 신형 스마트 폰 출시 효과로 4분기 사상 최대 실적 달성이 예상되고, ② 신형 스마트 폰에 탑재될 LG이노텍의 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 부품 내재화가 하반기 광학솔루션 사업의 판가(P)와 출하량 (Q)을 동시에 개선시킬 것으로 전망되기 때문. 특히 2023년 LG이노텍 상, 하반기 영업이익 비중은 각각 16%, 84%로 예상되는 가운데 4분기 영업이익 비중이 전체의 60%를 차지해 4분기 실적 모멘텀이 가장 클 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '올해 하반기 영업이익은 전년대비 +37.2% 증가한 8,431억원으로 추정되고 4분기 실적 개선 폭이 상대적으로 커질 전망(2023E 영업이익: 1분기 1,453억원, 2분기 183억원, 3분기 2,430억원, 4분기 6,002억원). 특히 4분기 영업이익은 전년대비 +253.1% 증가(전분기대비 +147% 증가)한 6,002억원으로 추정되어 2022년 3분기(4,447억원) 이후 최대 실적 달성이 예상. 이는 폴디드 줌 카메라 모듈 출하증가로 광학솔루션 평균판가 상승이 전망되고, 액츄에이터 내재화에 따른 원가구조 개선이 전망되기 때문'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,947원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 390,000원과 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 전략 고객사의 신형 스마트 폰 출시 효과로 4분기 사상 최대 실적 달성이 예상되고, ② 신형 스마트 폰에 탑재될 LG이노텍의 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 부품 내재화가 하반기 광학솔루션 사업의 판가(P)와 출하량 (Q)을 동시에 개선시킬 것으로 전망되기 때문. 특히 2023년 LG이노텍 상, 하반기 영업이익 비중은 각각 16%, 84%로 예상되는 가운데 4분기 영업이익 비중이 전체의 60%를 차지해 4분기 실적 모멘텀이 가장 클 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '올해 하반기 영업이익은 전년대비 +37.2% 증가한 8,431억원으로 추정되고 4분기 실적 개선 폭이 상대적으로 커질 전망(2023E 영업이익: 1분기 1,453억원, 2분기 183억원, 3분기 2,430억원, 4분기 6,002억원). 특히 4분기 영업이익은 전년대비 +253.1% 증가(전분기대비 +147% 증가)한 6,002억원으로 추정되어 2022년 3분기(4,447억원) 이후 최대 실적 달성이 예상. 이는 폴디드 줌 카메라 모듈 출하증가로 광학솔루션 평균판가 상승이 전망되고, 액츄에이터 내재화에 따른 원가구조 개선이 전망되기 때문'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,947원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.