[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 에스엘(005850)에 대해 '탐방 Take-away: 이제 유럽 프리미엄 업체도 고객사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2분기 매출액 1조 2,976억원(+7.2%QoQ/+27.7%YoY) 및 영업이익 1,144억원(+10%QoQ/ +46%YoY)으로 영업이익률 8.8% 전망. 한국/인도 공장 실적 호조와 미국 공장의 Turnaround로 호조세. 2Q23에 미국 테네시 공장의 흑자 전환과 유럽 프리미엄 업체 향 램프 수주가 포인트. 신규 물량을 테네시 공장에서 생산하면서, 높은 수익성 유지 전망. 연간 OP 4천억원 펀더멘털이 가시화되어 가는 중. 2023년 EPS 기준으로 기존 Target P/E 9배 적용, 목표가 50,000원으로 11% 상향.'라고 분석했다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 15일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,714원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 05월 30일 발표한 하나증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,714원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2분기 매출액 1조 2,976억원(+7.2%QoQ/+27.7%YoY) 및 영업이익 1,144억원(+10%QoQ/ +46%YoY)으로 영업이익률 8.8% 전망. 한국/인도 공장 실적 호조와 미국 공장의 Turnaround로 호조세. 2Q23에 미국 테네시 공장의 흑자 전환과 유럽 프리미엄 업체 향 램프 수주가 포인트. 신규 물량을 테네시 공장에서 생산하면서, 높은 수익성 유지 전망. 연간 OP 4천억원 펀더멘털이 가시화되어 가는 중. 2023년 EPS 기준으로 기존 Target P/E 9배 적용, 목표가 50,000원으로 11% 상향.'라고 분석했다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 15일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,714원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 05월 30일 발표한 하나증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,714원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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