[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 '다시보자~ 2Q도 좋고, 3Q도 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 2Q 영업이익(1,962억원 40.1% qoq)은 컨센서스 상회 추정. MLCC, 고부가 비중 증가 및 가동률 개선으로 수익성 호조. 하반기의 투자 포인트는 1) MLCC 가동률은 PC 및 스마트폰 업체의 신제품 출시 효과로 확대 지속, 전장향 매출 증가로 믹스 개선 효과가 수익성 개선에 기여 2) 카메라모듈과 기판의 성수기 효과 및 고부가 중심의 수요 증가로 매출 확대 전망. 기판은 미국향 SiP, AiP 중심의 매출 확대, FC BGA는 서버향 등 고부가 매출 증가. 카메라모듈은 삼성전자의 폴더블폰 / 구글의 하반기 전략 폰 출시로 고가의 공급 증가 / 전장향 매출 확대 등 고성장 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 05월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,667원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 2Q 영업이익(1,962억원 40.1% qoq)은 컨센서스 상회 추정. MLCC, 고부가 비중 증가 및 가동률 개선으로 수익성 호조. 하반기의 투자 포인트는 1) MLCC 가동률은 PC 및 스마트폰 업체의 신제품 출시 효과로 확대 지속, 전장향 매출 증가로 믹스 개선 효과가 수익성 개선에 기여 2) 카메라모듈과 기판의 성수기 효과 및 고부가 중심의 수요 증가로 매출 확대 전망. 기판은 미국향 SiP, AiP 중심의 매출 확대, FC BGA는 서버향 등 고부가 매출 증가. 카메라모듈은 삼성전자의 폴더블폰 / 구글의 하반기 전략 폰 출시로 고가의 공급 증가 / 전장향 매출 확대 등 고성장 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 05월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,667원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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