[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 LG유플러스(032640)에 대해 '모바일만 선방해도 이 정도, 주목되는 하반기 인프라 사업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '지난 1Q23 실적이 시장의 기대를 하회하면서 주가는 보합세를 보이고 있음. 그러나 기존 투자포인트인 1) 무선 사업을 중심으로 한 실적 개선, 2) 기업 인프라 사업의 실적 가시화가 유효하다고 판단. 게다가 향후 MVNO(알뜰폰) 사업 중심의 통신 시장 경쟁 환경으로 변화할 경우 수혜를 볼 수 있을 것이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기업 인프라 사업의 실적 가시화에 주목할 필요가 있음. IDC, 기업전용회선, 솔루션으로 구성되는 기업 인프라 사업의 2023년 연간 성장률은 3.8%로 추정(상대적으로 저성장을 보이는 기업 전용망 제외시 6.8%). 1Q23에는 기업 인프라 사업은 메시징 사업의 역기저 효과(1Q22 대선 및 백신 문자 수요 폭증)로 성장 폭이 둔화되는 모습을 보였으나 B2B 신사업(스마트팩토리, 스마트모빌리티)의 매출액이 증가하면서 성장을 견인할 전망. 게다가 신규 투자한 데이터센터가 7월 준공 예정(4/4, 쿠키뉴스)으로 하반기부터 실적에 기여할 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,625원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '지난 1Q23 실적이 시장의 기대를 하회하면서 주가는 보합세를 보이고 있음. 그러나 기존 투자포인트인 1) 무선 사업을 중심으로 한 실적 개선, 2) 기업 인프라 사업의 실적 가시화가 유효하다고 판단. 게다가 향후 MVNO(알뜰폰) 사업 중심의 통신 시장 경쟁 환경으로 변화할 경우 수혜를 볼 수 있을 것이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기업 인프라 사업의 실적 가시화에 주목할 필요가 있음. IDC, 기업전용회선, 솔루션으로 구성되는 기업 인프라 사업의 2023년 연간 성장률은 3.8%로 추정(상대적으로 저성장을 보이는 기업 전용망 제외시 6.8%). 1Q23에는 기업 인프라 사업은 메시징 사업의 역기저 효과(1Q22 대선 및 백신 문자 수요 폭증)로 성장 폭이 둔화되는 모습을 보였으나 B2B 신사업(스마트팩토리, 스마트모빌리티)의 매출액이 증가하면서 성장을 견인할 전망. 게다가 신규 투자한 데이터센터가 7월 준공 예정(4/4, 쿠키뉴스)으로 하반기부터 실적에 기여할 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,625원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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