[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 '하반기 명확한 실적 호조, 주가도 동행~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 하반기, 애플의 아이폰 15 판매 증가 및 전장향 관련 부품 매출 확대를 반영하면 충분. 1) 2023년 하반기 실적은 상반기대비 명확한 개선, 증가를 예상한 동시에 반도체, 디스플레이, 다른 IT 기업대비 실적 호전의 가시성이 상대적으로 높음. 하반기 매출과 영업이익은 각각 12.9조원, 9,347억원으로 상반기대비 각각 66.9%, 948%씩 증가를 추정. 2) 2023년 아이폰 15 모델은 아이폰 14대비 ASP(평균공급단가) 상승이 존재. 아이폰15 프로맥스에 처음으로 폴디드 줌 카메라와 손떨림보정부품(OIS)을 신규로 공급 예정. OIS 매출은 2023년 4,552억원, 2024년 9,160억원 추정. 3) 전장부품의 매출 확대, 추가적인 수익성 개선도 기대. 2023년 1분기 전장부품의 영업이익은 흑자전환을 기록. 2023년 연간 매출은 1.59조원으로 전년대비 9.2% 증가하여 연간 영업이익도 흑자전환을 예상. 자동차향 모터센서, 차량통신 분야에서 수주도 꾸준하게 증가, 원가개선으로 수익성은 호전. 4) 밸류에이션 매력은 높음 2023년 주당순이익(EPS) 기준으로 P/E 9.3배(2024년6.6배), 역사적으로 하위 밴드에 위치, 다른 IT 기업대비 낮은 수준. 우호적인 환율(2023년 2분기 평균환율(5/22기준)은 1,325원으로 회사가 제시한 환율 가정대비 7.8% 높음. 2023년 2분기 실적(-561억원 추정)의 상향도 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 하반기 영업이익 9,347억원으로 948%(hoh) 증가 추정'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 10일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 372,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 372,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 372,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 469,318원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 하반기, 애플의 아이폰 15 판매 증가 및 전장향 관련 부품 매출 확대를 반영하면 충분. 1) 2023년 하반기 실적은 상반기대비 명확한 개선, 증가를 예상한 동시에 반도체, 디스플레이, 다른 IT 기업대비 실적 호전의 가시성이 상대적으로 높음. 하반기 매출과 영업이익은 각각 12.9조원, 9,347억원으로 상반기대비 각각 66.9%, 948%씩 증가를 추정. 2) 2023년 아이폰 15 모델은 아이폰 14대비 ASP(평균공급단가) 상승이 존재. 아이폰15 프로맥스에 처음으로 폴디드 줌 카메라와 손떨림보정부품(OIS)을 신규로 공급 예정. OIS 매출은 2023년 4,552억원, 2024년 9,160억원 추정. 3) 전장부품의 매출 확대, 추가적인 수익성 개선도 기대. 2023년 1분기 전장부품의 영업이익은 흑자전환을 기록. 2023년 연간 매출은 1.59조원으로 전년대비 9.2% 증가하여 연간 영업이익도 흑자전환을 예상. 자동차향 모터센서, 차량통신 분야에서 수주도 꾸준하게 증가, 원가개선으로 수익성은 호전. 4) 밸류에이션 매력은 높음 2023년 주당순이익(EPS) 기준으로 P/E 9.3배(2024년6.6배), 역사적으로 하위 밴드에 위치, 다른 IT 기업대비 낮은 수준. 우호적인 환율(2023년 2분기 평균환율(5/22기준)은 1,325원으로 회사가 제시한 환율 가정대비 7.8% 높음. 2023년 2분기 실적(-561억원 추정)의 상향도 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 하반기 영업이익 9,347억원으로 948%(hoh) 증가 추정'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 10일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 372,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 372,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 372,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 469,318원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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