[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '순항 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '1분기 영업이익 186억원(+1.1% YoY)으로 시장 기대치 부합. 2023년 매출액 9,128억원(+31.9% YoY) 전망. 연간 해상풍력 예상 매출액이 5,000억원 규모였다는 점을 감안해보면, 하반기로 갈수록 해상풍력 매출액 성장세가 돋보일 것으로 보임. CB 희석 감안 시 PER 약 23배. 신야드 효과 고려하면 상승 여력 충분. 신야드에서만 연간 1조원 이상의 매출 달성이 가능해지면서 외형과 이익의 레벨업이 나타날 것으로 보임. 시장금리 하락이 본격화될 경우 신규 해상풍력 프로젝트에서의 발주가 더 활발해질 수 있다는 점도 동사의 성장에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2,197억원(+28.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 186억원(+1.1%)으로 시장 기대치(매출액 2,109억원, 영업이익 182억원)에 부합. 분기 최대 매출을 달성한 이번 1분기 해상풍력 매출액은 1,196억원(+108.4%)을 기록. 직전 4분기에 연기된 풍력 프로젝트향 매출이 반영되며 두 자리 수 이상 증가한 매출액과는 달리 영업이익은 전년동기 수준을 기록. 14MW급 Jacket 생산을 위한 야드 보강공사 관련 일회성 비용이 반영된 결과. 1분기 신규수주는 해상풍력 외 사업에서만 94억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 29,000원(+7.4%)
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 03월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '1분기 영업이익 186억원(+1.1% YoY)으로 시장 기대치 부합. 2023년 매출액 9,128억원(+31.9% YoY) 전망. 연간 해상풍력 예상 매출액이 5,000억원 규모였다는 점을 감안해보면, 하반기로 갈수록 해상풍력 매출액 성장세가 돋보일 것으로 보임. CB 희석 감안 시 PER 약 23배. 신야드 효과 고려하면 상승 여력 충분. 신야드에서만 연간 1조원 이상의 매출 달성이 가능해지면서 외형과 이익의 레벨업이 나타날 것으로 보임. 시장금리 하락이 본격화될 경우 신규 해상풍력 프로젝트에서의 발주가 더 활발해질 수 있다는 점도 동사의 성장에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2,197억원(+28.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 186억원(+1.1%)으로 시장 기대치(매출액 2,109억원, 영업이익 182억원)에 부합. 분기 최대 매출을 달성한 이번 1분기 해상풍력 매출액은 1,196억원(+108.4%)을 기록. 직전 4분기에 연기된 풍력 프로젝트향 매출이 반영되며 두 자리 수 이상 증가한 매출액과는 달리 영업이익은 전년동기 수준을 기록. 14MW급 Jacket 생산을 위한 야드 보강공사 관련 일회성 비용이 반영된 결과. 1분기 신규수주는 해상풍력 외 사업에서만 94억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 29,000원(+7.4%)
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 03월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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