[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '1Q23 Review: 신(辛)나는 American Dream'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '농심의 1Q23 매출액은 8,604억원(+16.9%yoy), 영업이익은 638억원(+85.8%yoy, OPM 7.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 시현. 특히, 북미 중심의 고성장세가 호실적 견인한 가운데, 불황형 소비 증가에 따른 국내 라면 물량 성장도 고무적인 성과. 올해 전반적인 경기 불황으로 인해 가성비 소비 대두되며 라면 수요 견조할 것으로 판단. 특히, 북미 중심의 매출 고성장이 지속되고 있고 이에 따른 실적 개선이 뚜렷하게 나타날 것으로 전망됨에 따라 향후 주가 우상향 흐름 이어질 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 국내(별도 법인): 매출+12.3%yoy(라면 +13.2%yoy, 스낵 +6.4%yoy. 기타 +14.2%yoy), 영업이익 +7.8%yoy. 국내 경기 불황 환경 속 가성비 소비의 대표주자인 라면 물량 성장과 지난 해 9월 라면, 스낵 가격 인상 효과 가미 되며 매출액 성장, 이에 따른 고정비 감소 효과로 영업이익도 개선. 2) 해외 법인: 매출 +23.9%yoy, 영업이익 +374.6%yoy. 특히, 북미(미국, 캐나다) 법인 실적이 해외 법인 실적 견인. 북미 원화 기준 매출액은 +40.1%yoy, 영업이익은 +510%yoy 기록. 달러 기준으로도 매출액 +32.4%yoy 성장.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 490,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 490,000원을 제시했다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '농심의 1Q23 매출액은 8,604억원(+16.9%yoy), 영업이익은 638억원(+85.8%yoy, OPM 7.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 시현. 특히, 북미 중심의 고성장세가 호실적 견인한 가운데, 불황형 소비 증가에 따른 국내 라면 물량 성장도 고무적인 성과. 올해 전반적인 경기 불황으로 인해 가성비 소비 대두되며 라면 수요 견조할 것으로 판단. 특히, 북미 중심의 매출 고성장이 지속되고 있고 이에 따른 실적 개선이 뚜렷하게 나타날 것으로 전망됨에 따라 향후 주가 우상향 흐름 이어질 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 국내(별도 법인): 매출+12.3%yoy(라면 +13.2%yoy, 스낵 +6.4%yoy. 기타 +14.2%yoy), 영업이익 +7.8%yoy. 국내 경기 불황 환경 속 가성비 소비의 대표주자인 라면 물량 성장과 지난 해 9월 라면, 스낵 가격 인상 효과 가미 되며 매출액 성장, 이에 따른 고정비 감소 효과로 영업이익도 개선. 2) 해외 법인: 매출 +23.9%yoy, 영업이익 +374.6%yoy. 특히, 북미(미국, 캐나다) 법인 실적이 해외 법인 실적 견인. 북미 원화 기준 매출액은 +40.1%yoy, 영업이익은 +510%yoy 기록. 달러 기준으로도 매출액 +32.4%yoy 성장.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 490,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 490,000원을 제시했다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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