[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 '고객사 프리미엄 재입증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
하이투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q23 Review: 견고한 바이어사 오더로 시장기대치 상회. 2Q23: 성장보다 선방 전략. 2 분기는 22 년 하반기부터 나타난 시장 위축이 반영될 것으로 판단. 영원무역은 여타 OEM 업체대비 긴 리드타임을 가져 업황 반영에 시간차가 있기 때문. 이를 고려한 영원무역의 2분기 매출액은 8,964 억원 (-5.2%YoY), 영업이익은 1,714 억원 (-17.7%YoY, OPM 19.1%)으로 전망. 단기 영업실적 흐름은 전년 높은 기저로 주춤할 가능성이 있으나 상대적으로 높은 밸류에이션 매력도가 눈에 띔.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1 분기 매출액과 영업이익은 각각 8,406억원 (+9.7% YoY)과 1,672 억원 (+14.6% YoY, OPM 19.9%)을 시현. 부진한 업황 속에서도 고객사 프리미엄을 입증하며 영업이익 기준 당사 추정치 (1,461 억원) 대비 14.4%, 시장기대치 (1,377 억원) 대비 21.4% 상회한 호실적. OEM 부문 매출은 4,930 억원으로 전년대비 13.6% 성장. 우량 고객사 포트폴리오를 바탕으로 한 견고한 오더(달러기준 매출 +7.3% YoY)에 원/달러 환율 상승분 (+5.9% YoY)이 더해지며 매출 성장이 지속됨. 영업이익은 1,371 억원으로 전년대비 33.0% 성장.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
하이투자증권 박이경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 02월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,400원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 55,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
하이투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q23 Review: 견고한 바이어사 오더로 시장기대치 상회. 2Q23: 성장보다 선방 전략. 2 분기는 22 년 하반기부터 나타난 시장 위축이 반영될 것으로 판단. 영원무역은 여타 OEM 업체대비 긴 리드타임을 가져 업황 반영에 시간차가 있기 때문. 이를 고려한 영원무역의 2분기 매출액은 8,964 억원 (-5.2%YoY), 영업이익은 1,714 억원 (-17.7%YoY, OPM 19.1%)으로 전망. 단기 영업실적 흐름은 전년 높은 기저로 주춤할 가능성이 있으나 상대적으로 높은 밸류에이션 매력도가 눈에 띔.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1 분기 매출액과 영업이익은 각각 8,406억원 (+9.7% YoY)과 1,672 억원 (+14.6% YoY, OPM 19.9%)을 시현. 부진한 업황 속에서도 고객사 프리미엄을 입증하며 영업이익 기준 당사 추정치 (1,461 억원) 대비 14.4%, 시장기대치 (1,377 억원) 대비 21.4% 상회한 호실적. OEM 부문 매출은 4,930 억원으로 전년대비 13.6% 성장. 우량 고객사 포트폴리오를 바탕으로 한 견고한 오더(달러기준 매출 +7.3% YoY)에 원/달러 환율 상승분 (+5.9% YoY)이 더해지며 매출 성장이 지속됨. 영업이익은 1,371 억원으로 전년대비 33.0% 성장.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
하이투자증권 박이경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 02월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,400원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 55,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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