[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 클래시스(214150)에 대해 '사상최대 소모품 매출 경신, 슈링크는 건재하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q23 매출 10% YoY(시장기대치 부합), 영업이익 19% YoY(시장기대치 부합, OPM 51%). 소모품 판매가 지난 분기에 이어 사상최대 분기 실적을 또다시 경신함. 슈링크 유니버스 교체수요가 마무리되며 3Q22 40억원까지 하락했던 국내 장비 매출은 볼뉴머의 신제품 효과와 슈링크 유니버스 신규수요가 맞물려 안정적으로 회복하고 있음. 장비와 소모품 매출 추이를 볼 때 국내 리프팅 시장 자체가 여전히 성장하고 있다는 것을 확인. 볼뉴머(300대)와 슈링크 유니버스(500대)의 올해 연간 판매목표는 큰 무리없이 달성 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '해외 시장은 주력인 브라질 시장을 중심으로 견조한 성장 지속. 해외 소모품 매출은 105억 원으로 사상최대 분기 실적 경신. 현재 해외 수출에서 소모품 매출 비중은 40%대. 국내 시장에서 소모품 매출 비중이 최대 70%까지 상승했었던 점(지난 3년 평균 57%)을 고려하면 해외 소모품 매출은 향후 외형성장을 견인할 가능성이 높음. 마진이 높은 소모품 판매비중이 증가함을 반영하여 2023년 매출 1,741억 원(23% YoY), 영업이익 893억 원(30% YoY, OPM 51%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 02월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 05월 11일 발표한 다올투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,800원 대비 7.9% 높은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,833원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q23 매출 10% YoY(시장기대치 부합), 영업이익 19% YoY(시장기대치 부합, OPM 51%). 소모품 판매가 지난 분기에 이어 사상최대 분기 실적을 또다시 경신함. 슈링크 유니버스 교체수요가 마무리되며 3Q22 40억원까지 하락했던 국내 장비 매출은 볼뉴머의 신제품 효과와 슈링크 유니버스 신규수요가 맞물려 안정적으로 회복하고 있음. 장비와 소모품 매출 추이를 볼 때 국내 리프팅 시장 자체가 여전히 성장하고 있다는 것을 확인. 볼뉴머(300대)와 슈링크 유니버스(500대)의 올해 연간 판매목표는 큰 무리없이 달성 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '해외 시장은 주력인 브라질 시장을 중심으로 견조한 성장 지속. 해외 소모품 매출은 105억 원으로 사상최대 분기 실적 경신. 현재 해외 수출에서 소모품 매출 비중은 40%대. 국내 시장에서 소모품 매출 비중이 최대 70%까지 상승했었던 점(지난 3년 평균 57%)을 고려하면 해외 소모품 매출은 향후 외형성장을 견인할 가능성이 높음. 마진이 높은 소모품 판매비중이 증가함을 반영하여 2023년 매출 1,741억 원(23% YoY), 영업이익 893억 원(30% YoY, OPM 51%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 02월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 05월 11일 발표한 다올투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,800원 대비 7.9% 높은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,833원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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