[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 코오롱인더(120110)에 대해 '아라미드 증설분, 60% 이상 고객사 선확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 289억원으로 전 분기 대비 26.1% 감소하며, 시장 기대치(387억원)를 하회. 산업자재/필름부문의 수요 둔화에 기인. 동사는 2020년 아라미드 생산능력을 50% 확장한데 이어, 올해 하반기에도 아라미드 설비를 기존 대비 100% 증설. 이번 아라미드 증설분에 약 63%의 고객을 이미 확보하였고, 전기차 시장의 높은 성장성 지속, 추가적인 용도 개발 및 프리마케팅 강화를 통하여 연말까지 이 비중을 더욱 확대할 계획'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '한편 동사의 올해 추정 PBR은 0.5배로 2010년 이후 최저치. 작년 4분기와 1분기를 바닥으로 실적 개선이 예상되는 점을 고려할 경우 밸류에이션 이점이 부각될 전망'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 03월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 05일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,250원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,200원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 289억원으로 전 분기 대비 26.1% 감소하며, 시장 기대치(387억원)를 하회. 산업자재/필름부문의 수요 둔화에 기인. 동사는 2020년 아라미드 생산능력을 50% 확장한데 이어, 올해 하반기에도 아라미드 설비를 기존 대비 100% 증설. 이번 아라미드 증설분에 약 63%의 고객을 이미 확보하였고, 전기차 시장의 높은 성장성 지속, 추가적인 용도 개발 및 프리마케팅 강화를 통하여 연말까지 이 비중을 더욱 확대할 계획'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '한편 동사의 올해 추정 PBR은 0.5배로 2010년 이후 최저치. 작년 4분기와 1분기를 바닥으로 실적 개선이 예상되는 점을 고려할 경우 밸류에이션 이점이 부각될 전망'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 03월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 05일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,250원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,200원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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