[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '1Q23 Review: 자회사의 힘으로 이겨내는 과도기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '자회사 실적 개선이 두드러졌던 1분기. 1Q23 연결 영업이익은 3,646억원을 기록하며 컨센서스(1,835억원)를 크게 상회. 두산밥캣 호조가 주요 원인. 에너빌리티 부문 역시 배당 수익에 힘입어 추정치 상회. 원전 수출, 그림이 바뀐 건 없음. Westinghouse 소송 관련 리스크는 빠른 시일 내 해소될 것으로 전망. 1분기에 연간 수주 가이던스 50% 달성. 연내 가스터빈 수주, SMR 수주도 기대.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 연결 영업이익은 3,646억원(+89.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,835억원)를 크게 상회. 연결 이익의 대부분을 차지하는 두산밥캣이 컨센서스를 약 1,300억원 상회하며 전사 이익 성장을 견인. 에너빌리티 부문 영업이익은 853억원(+18.3% YoY)을 기록하며 당사 추정치(333억원)을 상회. 자회사로부터의 배당 수익이 늘어난 것이 주요 원인.'라고 밝혔다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 02월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '자회사 실적 개선이 두드러졌던 1분기. 1Q23 연결 영업이익은 3,646억원을 기록하며 컨센서스(1,835억원)를 크게 상회. 두산밥캣 호조가 주요 원인. 에너빌리티 부문 역시 배당 수익에 힘입어 추정치 상회. 원전 수출, 그림이 바뀐 건 없음. Westinghouse 소송 관련 리스크는 빠른 시일 내 해소될 것으로 전망. 1분기에 연간 수주 가이던스 50% 달성. 연내 가스터빈 수주, SMR 수주도 기대.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 연결 영업이익은 3,646억원(+89.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,835억원)를 크게 상회. 연결 이익의 대부분을 차지하는 두산밥캣이 컨센서스를 약 1,300억원 상회하며 전사 이익 성장을 견인. 에너빌리티 부문 영업이익은 853억원(+18.3% YoY)을 기록하며 당사 추정치(333억원)을 상회. 자회사로부터의 배당 수익이 늘어난 것이 주요 원인.'라고 밝혔다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 02월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.
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