[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '상남자 특) 증설함'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 'Issue1Q23 Review 및 증설 관련 코멘트. Pitch1Q23E 컨센서스 상회하는 영업이익 309억원 달성. CAPEX 1,000억원 통해 650만 바이알 설비 추가하며 나보타 사업 가치 재확인. 현 시가총액은 제약사업과 한올바이오파마 가치만 포함. 연이은 LO 통해 파이프라인 가치 재평가 기대. 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 17만원 상향'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23P 별도 매출액 2,923억원(YoY +7%, QoQ -1%), 영업이익 310억원(YoY +15%, QoQ +102%) 기록., Evolus향 선적은 6배치(약 214억원) 이루어졌으며 ROW향 매출(YoY +200%)이 나보타 실적 성장 견인. 나보타(427억원)과 펙수클루(117억원) 매출 증가로 ETC 제품 및 나보타 비중 확대에 따라 GPM은 YoY +1.1%p 개선된 48.8%. 광고선전비와 R&D 비용은 각각 160억과 375억원으로 매출액 비중 YoY +0.1%p, +1.0%p 증가했으나 전분기 대비로는 감소(-1.5%p, -0.2%p).'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,562원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,562원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 'Issue1Q23 Review 및 증설 관련 코멘트. Pitch1Q23E 컨센서스 상회하는 영업이익 309억원 달성. CAPEX 1,000억원 통해 650만 바이알 설비 추가하며 나보타 사업 가치 재확인. 현 시가총액은 제약사업과 한올바이오파마 가치만 포함. 연이은 LO 통해 파이프라인 가치 재평가 기대. 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 17만원 상향'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23P 별도 매출액 2,923억원(YoY +7%, QoQ -1%), 영업이익 310억원(YoY +15%, QoQ +102%) 기록., Evolus향 선적은 6배치(약 214억원) 이루어졌으며 ROW향 매출(YoY +200%)이 나보타 실적 성장 견인. 나보타(427억원)과 펙수클루(117억원) 매출 증가로 ETC 제품 및 나보타 비중 확대에 따라 GPM은 YoY +1.1%p 개선된 48.8%. 광고선전비와 R&D 비용은 각각 160억과 375억원으로 매출액 비중 YoY +0.1%p, +1.0%p 증가했으나 전분기 대비로는 감소(-1.5%p, -0.2%p).'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,562원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,562원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.