[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 대한항공(003490)에 대해 '더 높아지는 하반기 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '여객 수송량 증가 및 고운임으로 화물 매출 하락 만회 가능. 하반기 호실적이 기대되는 가운데, 재무구조 개선, 아시아나항공 인수를 통한 점유율 확대를 감안하면 중장기 지속가능한 이익 규모도 레벨업될 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 개별 기준, 매출액 3조1,959억원(+13.9% y-y), 영업이익 4,150억원(-47.4% y-y, 영업이익률 13.0%) 기록. 연결로 반영될 진에어 실적(영업이익652억원, 추정치)을 감안하면 1분기 연결 실적은 시장컨센서스를 충족한 것으로 추정. 2분기 장거리 노선 확대로 국제선 공급은 2019년 대비 77%까지 회복 전망. ASP가 낮은 중장거리 노선 확대로 국제선 운임은 124원으로 소폭 하락 예상. 2분기 연결 영업이익 2,800억원으로 과거 비수기와 다른 양호한 실적 달성 기대'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 04월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 43,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 18일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,250원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,250원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '여객 수송량 증가 및 고운임으로 화물 매출 하락 만회 가능. 하반기 호실적이 기대되는 가운데, 재무구조 개선, 아시아나항공 인수를 통한 점유율 확대를 감안하면 중장기 지속가능한 이익 규모도 레벨업될 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 개별 기준, 매출액 3조1,959억원(+13.9% y-y), 영업이익 4,150억원(-47.4% y-y, 영업이익률 13.0%) 기록. 연결로 반영될 진에어 실적(영업이익652억원, 추정치)을 감안하면 1분기 연결 실적은 시장컨센서스를 충족한 것으로 추정. 2분기 장거리 노선 확대로 국제선 공급은 2019년 대비 77%까지 회복 전망. ASP가 낮은 중장거리 노선 확대로 국제선 운임은 124원으로 소폭 하락 예상. 2분기 연결 영업이익 2,800억원으로 과거 비수기와 다른 양호한 실적 달성 기대'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 04월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 43,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 18일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,250원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,250원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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