[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '변화의 방향은 확실하지만'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1분기 실적은 플랜트 부문의 원가 개선으로 컨센서스 상회. 플랜트 부문에서의 이러한 흐름은 나이지리아 LNG 프로젝트의 매출 본격화로 계속될 전망. 다만, 분양과 매출의 점진적인 감소, 주택에서의 원가 부담 등이 이어지기 때문에 투자의견 Hold 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 2.6조원(+16% y-y), 영업이익 1,767억원(-20% y-y)을 기록해 당사 추정치(1,524억원)와 컨센서스(1,603억원)를 11% 상회.주택 부문은 당사가 예상했던 원가율(90.0%)보다 +1.2%p 악화됐지만, 플랜트 부문는 나이지리아 프로젝트의 매출 본격화로 예상 원가율(83.5%)보다 +6.5%p 개선'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,500원 -> 4,800원(+6.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2023년 04월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 18일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,921원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,921원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,493원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1분기 실적은 플랜트 부문의 원가 개선으로 컨센서스 상회. 플랜트 부문에서의 이러한 흐름은 나이지리아 LNG 프로젝트의 매출 본격화로 계속될 전망. 다만, 분양과 매출의 점진적인 감소, 주택에서의 원가 부담 등이 이어지기 때문에 투자의견 Hold 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 2.6조원(+16% y-y), 영업이익 1,767억원(-20% y-y)을 기록해 당사 추정치(1,524억원)와 컨센서스(1,603억원)를 11% 상회.주택 부문은 당사가 예상했던 원가율(90.0%)보다 +1.2%p 악화됐지만, 플랜트 부문는 나이지리아 프로젝트의 매출 본격화로 예상 원가율(83.5%)보다 +6.5%p 개선'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,500원 -> 4,800원(+6.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2023년 04월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 18일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,921원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,921원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,493원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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