[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 LG유플러스(032640)에 대해 '성장에 대한 고민이 깊어지는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 1Q23 영업이익 2,673억원(+2.3% YoY)으로 컨센서스(2,712억원) 부합 전망. 무선 ARPU 하락(-1.5% YoY)에도 비용 효율화를 통해 안정적 실적 달성 전망. 2023년 매출액 14.08조원(+1.2% YoY), 영업이익 1.11조원(+2.8% YoY) 전망. IDC 센터 증설, 추가 주파수 할당 등 감가상각비 증가로 수익성 하락 예상. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 17,000원에서 14,000원으로 -17.6% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,771억원(+2.0% YoY), 2,673억원 (+2.3% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,712억원)에 부합할 전망. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 14조 758억원(+1.2% YoY), 1조 1,115억원(+2.8% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 14,000원(-17.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 15일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,938원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,938원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,912원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 1Q23 영업이익 2,673억원(+2.3% YoY)으로 컨센서스(2,712억원) 부합 전망. 무선 ARPU 하락(-1.5% YoY)에도 비용 효율화를 통해 안정적 실적 달성 전망. 2023년 매출액 14.08조원(+1.2% YoY), 영업이익 1.11조원(+2.8% YoY) 전망. IDC 센터 증설, 추가 주파수 할당 등 감가상각비 증가로 수익성 하락 예상. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 17,000원에서 14,000원으로 -17.6% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,771억원(+2.0% YoY), 2,673억원 (+2.3% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,712억원)에 부합할 전망. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 14조 758억원(+1.2% YoY), 1조 1,115억원(+2.8% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 14,000원(-17.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 15일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,938원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,938원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,912원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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