[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 '다시 볼 때이다.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 1Q 영업이익(1,475억원)은 추정을 상회, 전장은 흑자전환 추정. 2023년 하반기 영업이익은 862%(hoh) 증가 추정, 실적 가시성 높음. 아이폰15 사양 변화(P) 및 물량(Q) 증가 추정에서 최대 수혜. 애플 아이폰15는 아이폰 14대비 판매 증가 예상, 그리고 ASP 상승 요인(①폴디드 줌 카메라의 신규 적용 및 OIS 내재화 ② 4800만 화소 적용은 4개로 확대 ③프로 모델(프로 & 맥스) 생산 및 판매 비중 증가)으로 하반기 매출과 영업이익 개선은 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '연결, 2023년 1분기 영업이익은 1,475억원(-59.8% yoy/-13.3% qoq)'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 03월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 10일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,952원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 476,905원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 1Q 영업이익(1,475억원)은 추정을 상회, 전장은 흑자전환 추정. 2023년 하반기 영업이익은 862%(hoh) 증가 추정, 실적 가시성 높음. 아이폰15 사양 변화(P) 및 물량(Q) 증가 추정에서 최대 수혜. 애플 아이폰15는 아이폰 14대비 판매 증가 예상, 그리고 ASP 상승 요인(①폴디드 줌 카메라의 신규 적용 및 OIS 내재화 ② 4800만 화소 적용은 4개로 확대 ③프로 모델(프로 & 맥스) 생산 및 판매 비중 증가)으로 하반기 매출과 영업이익 개선은 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '연결, 2023년 1분기 영업이익은 1,475억원(-59.8% yoy/-13.3% qoq)'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 03월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 10일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,952원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 476,905원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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