[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q23 프리뷰: 하반기를 기대해본다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q 영업수익은 3조4,930억원(+2.4% YoY), 영업이익 2,500억원(OPM 7.2%) 전망. 탑라인 성장 지속되지만, 개인정보 유출 보상에 따른 일회성 비용으로 OPM 예상 하회. 23년 기대되는 모멘텀 1) 3Q에 평촌/안양 IDC 신규 오픈 예정, 단계적 매출 인식 시작될 것(IDC 23년 매출 추정치 3,273억원(+16.6% YoY)), 2) 중간요금제 23종 출시(4.11), 다양한 가입자 유도로 시장점유율 확대 기대되며(23년 서비스수익 성장률 가이던스 +4% YoY), 주총에서 언급한 유무선 번들 요금제 확대로 ARPU 증가까지 기대, 3) 23년부터 현대/기아차 전차종에 무선통신 독점 공급하며 IoT 가입자 증가에 따른 수혜가 예상'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 영업수익 14조3,770억달러(+3.4% YoY) 전망. 중장기적으로 LG 그룹사의 초거대 AI '엑사원'과의 협력, 스마트 모빌리티와 스마트 팩토리 통신 지원 확대를 통해 BM 다변화 기대
'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 02월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,250원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,250원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 20,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,969원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q 영업수익은 3조4,930억원(+2.4% YoY), 영업이익 2,500억원(OPM 7.2%) 전망. 탑라인 성장 지속되지만, 개인정보 유출 보상에 따른 일회성 비용으로 OPM 예상 하회. 23년 기대되는 모멘텀 1) 3Q에 평촌/안양 IDC 신규 오픈 예정, 단계적 매출 인식 시작될 것(IDC 23년 매출 추정치 3,273억원(+16.6% YoY)), 2) 중간요금제 23종 출시(4.11), 다양한 가입자 유도로 시장점유율 확대 기대되며(23년 서비스수익 성장률 가이던스 +4% YoY), 주총에서 언급한 유무선 번들 요금제 확대로 ARPU 증가까지 기대, 3) 23년부터 현대/기아차 전차종에 무선통신 독점 공급하며 IoT 가입자 증가에 따른 수혜가 예상'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 영업수익 14조3,770억달러(+3.4% YoY) 전망. 중장기적으로 LG 그룹사의 초거대 AI '엑사원'과의 협력, 스마트 모빌리티와 스마트 팩토리 통신 지원 확대를 통해 BM 다변화 기대
'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 02월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,250원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,250원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 20,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,969원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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