[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 지난주 대형 은행들의 실적 발표로 어닝 시즌이 본격 시작된 가운데, 기업들의 실적 발표를 대기하며 미 주가지수 선물이 보합에 머물고 있다.
미국 동부 시간으로 17일(현지시간) 오전 9시 10분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 6.00포인트(0.03%) 내린 1만3177.75달러, E-미니 S&P500 선물은 0.25포인트(0.01%) 하락한 4163.50달러로 약보합에 머물고 있다. E-미니 다우 선물은 30.00포인트(0.09%) 오른 3만4068.00달러를 가리키고 있다.
실리콘밸리은행(SVB) 은행 사태 이후 한때 파산설이 돌기도 한 미국 최대 증권사 겸 금융 자산 운용사 찰스 슈왑(종목명:SCHW)은 이날 개장 전 기대 이상의 실적 발표에도 불구하고 예금액이 감소했다는 발표 주가가 1% 가까이 하락하고 있다.
은행의 1분기 순익은 16억달러, 주당 93센트로 전년 동기에 비해 14% 늘어난 것으로 확인됐다. 주당 순이익(EPS)은 월가 전망(90센트)도 상회했다. 분기 영업 수익도 51억2000만달러로 예상에 대체로 부합했다. 다만 이 기간 예금은 3257억달러로 전년 동기에 비해 11% 감소했다. SVB 사태에 예금도 안전하지 않다는 인식이 확산되면서 글로벌 자금이 머니마켓펀드(MMF) 등으로 예금이 유출된 여파다.
JP모간, 씨티그룹, 웰스파고 등 주요 은행들의 1분기 실적이 호조를 보인 가운데, 또 다른 대형 은행 뱅크오브아메리카(BofA)와 모간스탠리도 오는 18, 19일 각각 실적 발표를 앞두고 있다. 투자자들은 SVB의 파산이 유동성 위기를 촉발했는지 가늠하기 위해 은행권 실적을 주시하고 있다.
고용, 물가 뿐 아니라 소매 판매 등 최근 나온 지표가 연이어 예상을 하회하며 경기 둔화에 대한 우려도 커지고 있다. 하지만 지난주 발언에 나선 연방준비제도(Fed·연준) 인사들은 인플레이션 통제를 위해 추가 금리 인상에 나서야 한다는 입장을 고수하고 있어 시장은 경제 연착륙과 경착륙 가능성을 두고 끊임없는 저울질 중이다.
나티시스 인베스트먼트 매니저스 솔루션스의 가렛 멜슨 포트폴리오 전략가는 "경제 경착륙과 연착륙을 둘러싼 갑론을박이 계속되고 있다"며 "다만 소비 부문에서 긍정적 요소가 일부 나타나면 최악의 시나리오 중 일부는 현실화되지 않을 것이라는 전망이 강화할 수 있다"고 말했다.
지난주 발표된 은행들의 실적은 예상보다 양호했지만, 미 경제의 70%를 차지하는 소매판매가 3월 전월 대비 1% 감소하며 예상(-0.2%)보다 크게 둔화된 것으로 확인됐다. 이에 시장은 1분기 소매 섹터 실적 뿐 아니라 2분기 전망에도 신경을 곤두세우고 있다.
금융 데이터업체 레피니티브에 따르면 올해 1분기 S&P500 기업 전체 이익은 전년 동기 대비 5.2% 감소가 예상되고 있다. 다만 S&P500 재량 소비재 섹터 기업들의 이익은 전년 동기에 비해 36.5% 증가가 예상되고 있어 S&P 11개 업종 중 실적이 가장 우수할 것으로 기대된다.
대형 은행들 외에 19일에는 미국의 전기차 기업 테슬라, 21일에는 생활용품업체 프록터앤드갬블(P&G) 등 대형주의 실적 발표도 예정돼 있다.
이번 주는 기업 실적 이외에도 주요 연준 인사들의 연설도 예정되어 있어 향후 연준 통화정책 방향에 대한 실마리를 제공할 것으로 기대된다. 이날은 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재 연설이 예정돼 있으며, 이 외에도 미셸 보우먼 연준 이사, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 등의 발언이 줄줄이 나올 예정이다.
이번 주 지표로는 18일 3월 건축 승인건수·주택 착공건수, 20일 3월 기존 주택 판매건수, 21일 4월 S&P글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 등이 예정돼 있어, 미 경기 상황을 가늠해 볼 수 있을 전망이다.
이날 개장 전 특징주로는 ◆알파벳 구글(Googl)의 주가가 4% 넘게 하락 중이다. 삼성이 스마트폰에 기본으로 설정된 검색엔진을 마이크로소프트(MS)의 빙(Bing)으로 교체하는 방안을 검토하고 있다는 뉴욕타임스(NYT)의 보도가 나온 여파다. 매체는 소식통을 인용해 알파벳이 3월 이 같은 논의에 대해 알게 됐으며, 약 30억달러의 연간 매출이 날라갈 상황이라고 전했다. 마이크로소프트(MSFT)의 주가는 이날 개장 전 1% 넘게 전진하고 있다.
미국 은행 지주회사 ◆스테이트 스트리트(STT)는 예상에 못 미치는 분기 실적 발표에 주가가 11% 넘게 폭락하고 있다. 회사의 분기 매출은 31억달러, EPS는 1.52달러로 래피니티브 집계 월가 전망(31억2000만달러, EPS 1.64달러)를 하회했다.
미국의 개인용 컴퓨터(PC) 제조 및 판매 회사 ◆HP(HPQ)는 개장 전 주가가 2% 넘게 상승 중이다. JP모간이 올 하반기 PC 산업이 나아질 것으로 낙관하고 회사에 대한 투자 의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 조정한 여파다.
반면 JP모간은 미국 전자제품, PC제조 및 판매 ◆델(DELL)에 대해서는 HP에 비해 회복세가 더딜 것으로 보인다며 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다. 그 여파 델의 주가는 2.6% 밀리고 있다.
독일 제약사 ◆머크(MRK)가 미국 생명공학업체 ◆프로메테우스 바이오사이언스(RXDX)를 108억달러에 인수한다는 보도에 프로메테우스의 주가는 개장 전 70% 가까이 폭등 중이다.
CNBC 등 외신에 따르면 머크는 이날 프로메테우스의 주식을 주당 200달러에 사들인다고 밝혔다. 지난 14일 종가 114.01달러에 약 75% 프리미엄이 추가된 금액이다. 인수는 올해 3분기 중에 마무리될 예정이다.
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