[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 영원무역(111770)에 대해 '더 견고해지는 성벽'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '어려운 환경 속에서도 비교적 선전한 1분기. 동사의 최대 고객사는 VFC였으나 지난 2022년에 Lululemon이 최대 고객사로 올라선 것으로 추정됨. Lululemon은 지난 2021년에 향후 5년간 매출 2배를 목표로 하는 계획을 발표하면서 주요 성장 품목으로 아우터를 꼽은 바 있음. 2023년 글로벌 소비 경기 침체, 공급망 병목에 의한 과잉 재고 등 부작용으로 올해 영원무역의 수주는 지난 해 대비 줄어들 수 밖에 없으나 글로벌 고성장하는 고객사로부터 최대 수주를 가져오고 있는 동사는 업황 보다 상대적으로 양호한 실적 흐름 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 매출액 7,430억원(yoy -3%), 영업이익 1,323억원(yoy -9%)으로 예상. OEM 사업부의 경우 전년도 높은 기저 영향과 고객사들 재고 축소로 인한 수주 부진으로 달러 매출액 성장률 yoy -14%로 부진 예상. 1분기 환율은 yoy 6% 상승하며 원화 기준 손익에 긍정적. Scott도 전반적으로 양호한 업황은 유지되었으나, OEM 사업부와 마찬가지로 전년도 고성장 부담 으로 영업이익 yoy 34% 감소한 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 03월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,556원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,556원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '어려운 환경 속에서도 비교적 선전한 1분기. 동사의 최대 고객사는 VFC였으나 지난 2022년에 Lululemon이 최대 고객사로 올라선 것으로 추정됨. Lululemon은 지난 2021년에 향후 5년간 매출 2배를 목표로 하는
또한 대신증권에서 '1분기 매출액 7,430억원(yoy -3%), 영업이익 1,323억원(yoy -9%)으로 예상. OEM 사업부의 경우 전년도 높은 기저 영향과 고객사들 재고 축소로 인한 수주 부진으로 달러 매출액 성장률 yoy -14%로 부진 예상. 1분기 환율은 yoy 6% 상승하며 원화 기준 손익에 긍정적. Scott도 전반적으로 양호한 업황은 유지되었으나, OEM 사업부와 마찬가지로 전년도 고성장 부담 으로 영업이익 yoy 34% 감소한 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 03월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,556원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,556원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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