[뉴욕 프리뷰] 미 주가지수 선물, CS 인수 안도감에 반등...美중소형 은행주↑ VS 퍼스트리퍼블릭↓

기사입력 : 2023년03월20일 22:29

최종수정 : 2023년03월20일 23:46

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 스위스 UBS의 크레디트스위스(CS) 은행 인수 결정에 은행권 위기를 둘러싼 우려가 다소 희석되며, 20일(현지시간) 정규장 개장 전 미 주가지수 선물이 초반 낙폭을 딛고 반등하고 있다.

UBS의 CS 인수 소식에 미 지역 중소형 은행들의 주가도 일제히 상승하며 지수 상승을 견인하고 있다.

크레디트스위스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

미국 동부 시간으로 20일(현지시간) 오전 9시 20기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 10.50포인트(0.08%) 오른 1만2655.25달러를 가리키고 있다. E-미니 S&P500 선물은 14.25포인트(0.36%%) 상승한 3961.25달러를, E-미니 다우 선물은 142.00포인트(0.44%) 전진한 3만2213.00달러에 거래되고 있다.

주말 UBS는 32억3000만달러(한화 약 4조2300억원)에 CS를 인수하기로 했으며, 최대 54억달러(약 7조713억원) 손실 보전에 합의했다.

앞서 CS가 UBS가 제안한 10억달러 인수안을 거절하면서 국유화 가능성도 거론됐으나 20일 아시아 금융시장 개장 전 위기 불안 불씨를 진화하기 위해 스위스 당국이 적극 개입한 덕분에 합의안이 타결됐다.

특히 스위스 국립은행(SNB)은 인수 지원을 위해 최대 1000억달러의 유동성을 지원하기로 했으며 "실질적인 유동성 제공을 통해 두 은행 모두 필요한 유동성에 접근 가능하게 될 것"이라고 밝혔다.

세계 9대 투자은행(IB) 중 하나로 파산 시 글로벌 금융시장에 미국 실리콘밸리은행(SVB)과는 비교되지 않는 거대한 충격을 던질 것으로 우려됐던 CS의 인수 합의 및 스위스 당국의 지원 소식에 일단 시장은 안도하는 분위기다.

불안했던 투자 심리가 진정되며 ▲JP모간(JPM, 0.8%↑), ▲뱅크오브아메리카(BAC, 1.08%↑), ▲씨티그룹(C, 1.2%) 등 여타 대형 은행들의 주가는 선물 시장 초반 기록한 저점에서 반등하고 있다.

뉴욕증시에 상장된 ▲UBS와 ▲CS의 미국예탁증권(ADR) 주가는 선물 시장 초반 각각 5%, 58% 급락했으나, 현재 UBS는 2%대 오름세로 전환했다. 다만 CS의 주가는 여전히 56%가량 폭락 중이다.

팩웨스트 뱅코프(PACW, 16%↑), 자이온 뱅코프(ZION, 4.8%↑), 키코프(KEY, 4.3%↑) 등 미국 중소형 지역 은행주들의 주가도 일제히 급등하고 있다.

시그니처 뱅크를 인수를 추진하고 있는 것으로 알려진 ▲뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB)는 개장 전 주가가 28% 넘게 상승 중이다. 주말 시그니처은행의 파산관재인인미국 연방예금보험공사(FDIC)는 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 자회사인 플래그스타은행과 인수 협상을 진행 중이라고 밝혔다.

FDIC에 따르면, 시그니처의 예금과 특정 대출 포트폴리오를 플래그스타은행이 인수하며, 20일부터 시그니처은행의 40개 지점은 플래그스타은행의 관리 하에서 운영된다. FDIC는 플래그스타은행에 인수된 모든 예금을 보험 한도까지 보장한다고 밝혔다.

미국 뉴욕시 맨해튼의 퍼스트리퍼블릭뱅크 지점 [사진=로이터 뉴스핌]

다만 지난주 주가가 72% 급락한 ▲퍼스트리퍼블릭은행(종목명:FRC)의 주가는 이날 개장 전 17% 넘게 하락하고 있다.

세계적 신용평가사인 S&P글로벌이 나흘 만에 두 번째로 은행에 대한 신용등급을 강등한 여파다. S&P는 19일 퍼스트리퍼블릭은행의 신용등급을 BB+에서 '정크' 등급인 B+로 3단계 강등했다. 지난 15일 기존 'A-' 였던 퍼스트리퍼블릭의 신용등급을 한 차례 낮춘 데 이어, 또 다시 낮춘 것이다.

S&P는 "퍼스트리퍼블릭이 미국 대형 은행 11곳으로부터 받는 300억달러(약 39조원) 예금을 통해 단기 유동성 압박을 완화하겠지만, 은행이 직면한 실질적인 비즈니스·유동성·수익성 문제 등을 해결하지 못할 수 있다"고 강등 이유를 밝혔다.

모닝스타의 마이클 필드 유럽 주식 전략가는 "투자자들은 처음에는 과도하게 반응하는 경향이 있지만, 뉴스가 당초 생각보다 나쁘지 않으면 차츰 적응한다"고 분석했다. 그는 CS가 필요한 구조 조정을 해낼 능력이 있는지를 지켜보는 것보다는 UBS가 인수하는 게 원칙적으로 시장에는 더 좋은 소식이라고 덧붙였다.

은행권 위기를 둘러싼 불안감에도 불구, 지난주 S&P500과 나스닥 지수는 주간으로 상승 마감했다. SVB 사태로 고조된 금융 위기에 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 조절 기대가 커지며 투자자들이 금리 인하에 따른 수혜가 기대되는 기술주로 대거 이동한 탓이다.

반면 은행주가 대거 편입돼 있는 다우지수는 주간으로 0.15% 하락 마감했다.

금융시장 불안에 선물시장 초반 온스당 2000달러를 넘어섰던 금값은 상승 폭을 축소했다. 블룸버그에 따르면 아시아 거래 시간 온스당 2000달러를 넘어섰던 금 현물 가격은 현재 1980달러대로 밀렸다.

금융 위기 우려 속 급락했던 유가는 낙폭을 줄이고 있다. 이날 앞서 배럴당 65달러 아래로 밀리며 2021년 말 이후 최저로 떨어졌던 4월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 현재 66.57달러에 거래되고 있다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 8일(현지시간) 미 의회 하원 청문회에서 질의 응답 중인 제롬 파월 연준 의장2023.03.08 koinwon@newspim.com

이번 주 시장의 최대 관심은 미국 동부 시간으로 오는 21일부터 이틀간 열리는 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 쏠리고 있다. 시장에서는 SVB발 금융 위기를 우려한 연준이 긴축 속도 조절에 나설 것이란 관측이 강화하고 있다.

현재 미 금리선물 시장에서는 연준이 3월 FOMC에서 금리를 동결할 가능성을 28.4%, 0.25%포인트 인상 가능성을 71.6%로 반영하고 있다. 또 시장은 연준이 5월 금리 인상 동결 후 6월부터는 인하에 나서는 시나리오에 베팅하고 있다.

뉴버거 버만의 브래드 탱크 채권 최고투자책임자(CIO)는 "은행권 스트레스가 다른 심각한 사태로 비화하지 않는다면, 유럽중앙은행(ECB)과 연준은 현재 정책의 목표에 가까워졌다고 느낄 것"으로 진단했다.

이어 그는 "특히 연준은 고강도 긴축을 이어온 만큼, (금리 인상을) 중단할 여지가 있으며, 시장은 올해 연준의 금리 인하 가능성을 반영하고 있다"고 지적했다.

koinwon@newspim.com

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[10·15 부동산대책] "2금융권 모두 묶였다" [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 이번에 발표된 10. 15 부동산 대책으로 주택매입 자금 조달의 '마지막 통로'로 불리던 2금융권 대출길이 사실상 완전히 막혔다. 그동안 1금융권 대출 한도를 채운 뒤 저축은행이나 캐피털 등 2금융권으로 넘어가 추가 자금을 확보하던 관행이 이번 대책 이후에는 불가능해진다. 정부는 주택시장 안정을 목표로 수도권 및 규제지역의 주택담보대출(주담대) 한도를 주택 시가 기준 15억원 이하는 6억원, 15억~25억원 이하 4억원, 25억원 초과 2억원으로 일괄 제한했다. ◆ "2금융권 통한 추가 대출도 불가능"…한도·DSR·LTV 일괄 적용 이전까지는 은행권에서 한도를 채운 뒤 2금융권으로 넘어가 추가 대출을 받는 식의 '보충 레버리지'가 가능했지만 이번 대책으로 저축은행·상호금융·보험사·카드사 등 전 금융권이 동일 기준을 적용받게 됐다. 또한 규제지역 신규 지정에 따라 해당 지역의 주담대 LTV(담보인정비율)는 70%에서 40%로 하향되며 전세대출·신용대출을 이용한 주택 구입도 금지된다. 이에 따라 2금융권을 통한 '추가 대출'이나 '신용대출 보완'도 사실상 불가능해졌다. 이번 대책에서 1·2금융권 동일 DSR(총부채원리금상환비율)·LTV 기준을 적용하면서 '2금융권으로 가면 더 빌릴 수 있다'는 공식은 완전히 무너졌기 때문이다. 그동안은 저축은행 등 2금융권은 은행보다 DSR 허용 비율이 상대적으로 높았다. 은행권이 40%이라면, 저축은행은 50~60%였다. 하지만 금리가 조금 더 높았다. 이런 가운데 1·2금융권 동일 DSR·LTV 기준을 적용하면서 2금융권으로 갈 유인이 없어졌다. 만약 2금융권의 금리가 8%이라면 실제 대출 한도는 오히려 줄어든다. 연소득 6000만원 기준으로 은행(금리 4%)에선 약 3억5000만원까지 가능하지만 저축은행(금리 8%)에서는 2억6000만원 수준에 그친다. [서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2025.10.15 hkj77@hanmail.net 금융권 관계자는 "이번 조치로 1금융권이 막히면 2금융권으로 돌던 흐름까지 완전히 끊길 것"이라며 "대출 금리는 더 높은데 한도까지 줄어, 비은행권 대출의 매력은 사실상 사라졌다"고 말했다. 저축은행업계 한 관계자는 "건전성 관리가 예민한 곳들은 지표 관리를 위해 더욱 보수적으로 대출을 실행할 것"이라고 말했다. ◆ "사업자대출·우회대출 차단"…고소득자 레버리지 봉쇄 그동안 일부 고소득층은 사업자등록을 내고 2금융권 사업자대출을 이용해 주택을 매입하는 편법을 사용해왔다. 하지만 정부는 이미 6·27 대책에서 신용대출 한도를 1억원으로 제한하고 사업자대출을 통한 주택자금 유용도 차단한 바 있다. 이에 더해 이번 대책에서 정부는 "주택구입 자금으로 유용되는 사업자대출은 동일한 심사 기준과 DSR 적용을 받는다"며 용도 외 사용 시 대출 회수 및 제재 대상이 될 수 있다고 명시했다. 금융권 다른 관계자는 "이전에는 2금융권 사업자대출로 10억원대까지 자금을 끌어오는 사례가 있었지만 이제는 용도검증 강화로 사실상 불가능하다"며 "소득이 높아도 DSR 제한에 걸려 실수요 외 매입은 어렵다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2025-10-15 10:49

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불안이 불지핀 랠리 금값 4200달러 돌파 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 지정학 불안과 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인하 기대감이 계속되면서 금 가격이 15일(현지시간) 온스당 4,200달러도 뚫고 올랐다. 국제유가는 미국과 중국 간 무역 긴장 격화와 공급 과잉 전망 여파가 계속되며 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 1.2% 올라 4,213.60달러를 기록했다. 금 현물은 장중 한때 사상 최고치인 4,217.95달러까지 상승해 역대 최고가를 경신한 뒤 한국시간 기준 16일 오전 1시 33분 기준 1.3% 오른 온스당 4,196.76달러를 기록했다. 금괴. [사진=블룸버그통신] 주요 통화 바스켓 대비 달러 가치를 보여주는 달러지수는 0.32% 하락해 금값 매력을 더했다. 전날 제롬 파월 연준 의장이 "미국 노동시장은 여전히 '낮은 고용·낮은 해고의 침체(doldrums)' 상태에 있다"고 말하며 완화적(비둘기파적) 톤을 유지했기 때문이다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 "주식시장이 흔들려도 미국은 중국과의 무역협상 입장을 바꾸지 않을 것"이라고 밝히며 미중 갈등 지속 가능성에 무게를 실었다. 씨티인덱스와 포렉스닷컴의 시장 분석가 파와드 라자크자다는 "금은 지금 완전히 폭주하는 국면에 있으며, 멈출 기미를 보이지 않는다"며 "최근 며칠간 미·중 무역 긴장이 다시 고조되면서, 투자자들이 주식의 롱 포지션(상승 베팅)을 헤지하기 위해 금으로 분산투자를 할 이유가 더욱 늘었다"고 말했다. 시장에서는 10월 금리 인하 0.25%포인트(25bp)를 단행할 확률을 98%, 12월 추가 인하는 100%로 완전히 반영한 상태다. 시장 참가자들은 또한 미국 정부 셧다운(일시적 행정 중단) 상황에도 주목하고 있다. 셧다운으로 인해 공식 경제 지표 발표가 중단되면서, 정책 결정자들의 경제 전망에도 불확실성이 커질 수 있기 때문이다. 유가는 무역 갈등보다 공급 과잉 가능성을 경계하며 하락했다. 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 12월물은 배럴당 61.91달러로 마감하며 전일 대비 0.48달러(0.8%) 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 0.43달러(0.7%) 내린 58.27달러로 마감했다. 두 벤치마크 모두 5월 7일 이후 가장 낮은 수준으로, 이틀 연속 최저가를 갱신했다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비회원 산유국들의 협의체인 OPEC플러스(+) 산유국 연합이 예정보다 빠른 속도로 감산 중단분을 복구하기로 하면서 공급 과잉 우려가 확대돼 유가는 여전히 압박을 받고 있다. 앞서 국제에너지기구(IEA)는 내년 기록적인 공급 과잉 전망치를 상향 조정했으며, 일부 대형 원유 트레이딩 회사들은 "기대보다 빨리 공급 초과 현상이 이미 나타나고 있다"고 경고했다. 뱅크오브아메리카는 "미·중 무역 긴장이 심화되고 OPEC+ 산유국들의 생산이 확대될 경우, 브렌트유 가격이 배럴당 50달러 밑으로 떨어질 수 있다"고 경고했다. UBS의 애널리스트 지오반니 스타우노보는 "유가는 여전히 무역 긴장과 투자심리(리스크 선호)의 변화에 크게 영향을 받지만, 주식시장이 강세를 보이고 있어 일정 부분 제한적인 지지를 받고 있다"고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2025-10-16 06:13