[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 아이에스동서(010780)에 대해 '건설을 넘어 전천후 디벨로퍼로 진화 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '자체주택 매출 감소로 2023년에는 감익 불가피. 환경사업에 이은 또 하나의 신성장동력 확보→ 폐배터리 사업 본격화. 아이에스동서는 건설에만 국한되지 않고 모든 업역을 아우르는 전천후 디벨로퍼로 진화하고 있음. 매수 의견을 유지하며 목표주가는 신성장 모멘텀 확보에 따른 Valuation 상승을 감안해 56,000원으로 7.7% 상향'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2023년 매출액은 전년대비 7.3% 감소한 2조 1,100억원으로 예상. 부문 별로는 건설 1조 3,308억원(-19.0%), 환경 4,663억원(+10.3%), 콘크리트 2,074억원(-2.7%), 폐배터리 1,200억원(신규 연결편입) 등. 주택경기 침체로 비중이 높은 건설 관련 매출부진이 예상. 2023년 영업이익은 2,821억원으로 전년대비 18.2% 감소할 전망. 매출보다 영업이익 감소 폭이 큰 이유는 마진이 좋은 자체주택 매출이 크게 줄어들기 때문. 인도기준 적용 대형현장 종료로 올해 자체주택 매출액은 전년대비 30.3% 감소할 전망. 올해 실적은 환경과 폐배터리 등 신사업의 성장성에 달려 있음'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 56,000원(+7.7%)
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2022년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,800원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,800원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 65,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '자체주택 매출 감소로 2023년에는 감익 불가피. 환경사업에 이은 또 하나의 신성장동력 확보→ 폐배터리 사업 본격화. 아이에스동서는 건설에만 국한되지 않고 모든 업역을 아우르는 전천후 디벨로퍼로 진화하고 있음. 매수 의견을 유지하며 목표주가는 신성장 모멘텀 확보에 따른 Valuation 상승을 감안해 56,000원으로 7.7% 상향'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2023년 매출액은 전년대비 7.3% 감소한 2조 1,100억원으로 예상. 부문 별로는 건설 1조 3,308억원(-19.0%), 환경 4,663억원(+10.3%), 콘크리트 2,074억원(-2.7%), 폐배터리 1,200억원(신규 연결편입) 등. 주택경기 침체로 비중이 높은 건설 관련 매출부진이 예상. 2023년 영업이익은 2,821억원으로 전년대비 18.2% 감소할 전망. 매출보다 영업이익 감소 폭이 큰 이유는 마진이 좋은 자체주택 매출이 크게 줄어들기 때문. 인도기준 적용 대형현장 종료로 올해 자체주택 매출액은 전년대비 30.3% 감소할 전망. 올해 실적은 환경과 폐배터리 등 신사업의 성장성에 달려 있음'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 56,000원(+7.7%)
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2022년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,800원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,800원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 65,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,250원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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