[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 ISC(095340)에 대해 '메모리 흐림, 비메모리 맑음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '2023년 전사 매출액은 2,107억원(+18% YoY), 이 중 비메모리향 매출액 1,458억원(+30.6% YoY) 추정. CPU/AP향 매출액은 1,073억원(+38.5% YoY) 추정. 인텔, 엔비디아향 매출 증가세 가파름. 인텔 사파이어 래피즈 양산용 소켓을 포함한 차세대 서버 CPU의 R&D용 소켓도 ISC가 대응하는 것으로 추정. 하이엔드 칩 테스트 비중 늘어나는 중. 실적 측면에서 메모리향 부진은 불가피하나, 회사의 체질이 비메모리향으로 바뀌는 것에 초점 맞출 때. 2022년 소켓 매출 중 메모리 비중 38%, 비메모리 비중 62%. 2023년은 메모리 비중 31%, 비메모리 비중 69% 추정. 4분기 실적 부진으로 인한 주가 조정은 좋은 매수 기회'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액 전년대비 5.5%, 전분기대비 33% 감소한 330억원. 메모리향 소켓 매출액이 당초 예상했던 전년대비 41% 감소보다 더 큰 50% 감소. 비메모리향 소켓 매출액은 전년대비 24.8% 증가하며 가파른 성장세 유지'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 01월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '2023년 전사 매출액은 2,107억원(+18% YoY), 이 중 비메모리향 매출액 1,458억원(+30.6% YoY) 추정. CPU/AP향 매출액은 1,073억원(+38.5% YoY) 추정. 인텔, 엔비디아향 매출 증가세 가파름. 인텔 사파이어 래피즈 양산용 소켓을 포함한 차세대 서버 CPU의 R&D용 소켓도 ISC가 대응하는 것으로 추정. 하이엔드 칩 테스트 비중 늘어나는 중. 실적 측면에서 메모리향 부진은 불가피하나, 회사의 체질이 비메모리향으로 바뀌는 것에 초점 맞출 때. 2022년 소켓 매출 중 메모리 비중 38%, 비메모리 비중 62%. 2023년은 메모리 비중 31%, 비메모리 비중 69% 추정. 4분기 실적 부진으로 인한 주가 조정은 좋은 매수 기회'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액 전년대비 5.5%, 전분기대비 33% 감소한 330억원. 메모리향 소켓 매출액이 당초 예상했던 전년대비 41% 감소보다 더 큰 50% 감소. 비메모리향 소켓 매출액은 전년대비 24.8% 증가하며 가파른 성장세 유지'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 01월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
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