[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q22 Review: 태양광 종합 솔루션 기업으로 진화중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 모듈 판매뿐만 아니라 동사는 꾸준한 발전 사업 개발 및 매각을 추진해 태양광 종합 솔루션 기업으로 나아갈 방침. 단기적으로 모듈 수익성은 결국 폴리실리콘/웨이퍼 가격 상승에 따라 다소 축소된 것으로 추정. 그러나 발전 사업 매각 OPM이 약 10%에 달할 것으로 전망돼 스프레드 축소 효과를 일부 상쇄할 것. 폴리실리콘은 수요 증가와 웨이퍼 가격 강세에 YTD +57.9% 상승했으나, 2023년 대규모 증설로 인해 결국 조정될 것으로 판단. 미국의 모듈 가격도 업스트림 하향 안정화에 따라 결국 하락할 것으로 예상하나, IRA 시행 으로 수요 성장은 이어질 것으로 보여 견조한 수준 유지할 수 있을 것'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q22 영업이익은 1,822억원(QoQ -47.7%)으로 컨센서스 3,227억원을 -43.5% 하회. 감익의 주요 원인은 성과금 지급 및정기보수 등 일회성 비용 약 1,200억원이 발생했기 때문. 1Q23 영업이익은 신재생 감익에도 불구하고, 화학 흑자전환에 힘입어 증익(2,207억원, QoQ +21.1%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 67,000원(+9.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2022년 07월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 18일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,263원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,378원 대비 21.5% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 모듈 판매뿐만 아니라 동사는 꾸준한 발전 사업 개발 및 매각을 추진해 태양광 종합 솔루션 기업으로 나아갈 방침. 단기적으로 모듈 수익성은 결국 폴리실리콘/웨이퍼 가격 상승에 따라 다소 축소된 것으로 추정. 그러나 발전 사업 매각 OPM이 약 10%에 달할 것으로 전망돼 스프레드 축소 효과를 일부 상쇄할 것. 폴리실리콘은 수요 증가와 웨이퍼 가격 강세에 YTD +57.9% 상승했으나, 2023년 대규모 증설로 인해 결국 조정될 것으로 판단. 미국의 모듈 가격도 업스트림 하향 안정화에 따라 결국 하락할 것으로 예상하나, IRA 시행 으로 수요 성장은 이어질 것으로 보여 견조한 수준 유지할 수 있을 것'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q22 영업이익은 1,822억원(QoQ -47.7%)으로 컨센서스 3,227억원을 -43.5% 하회. 감익의 주요 원인은 성과금 지급 및정기보수 등 일회성 비용 약 1,200억원이 발생했기 때문. 1Q23 영업이익은 신재생 감익에도 불구하고, 화학 흑자전환에 힘입어 증익(2,207억원, QoQ +21.1%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 67,000원(+9.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2022년 07월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 18일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,263원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,378원 대비 21.5% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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